An einer Dokumentverifizierungsaufgabe arbeiten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Dokument-Agent kann ein zur Verifizierung über -Anwendungen Financial Services Operations eingereichtes Dokument überprüfen und genehmigen oder ablehnen.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Ein OCR-verarbeitetes Dokument kann automatisch überprüft und genehmigt werden. Informationen zu mit OCR verarbeiteten Dokumenten finden Sie unter Integration mit Document Intelligence.

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentverifizierungdie Aufgabenliste.
      • Wählen Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben Mir zugewiesenaus.
      • Wählen Sie für alle Dokumentverifizierungsaufgaben Alleaus.
    4. Wählen Sie in der Liste die Dokumentverifizierungsaufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Wenn Sie an einer Verifizierungsaufgabe arbeiten möchten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie Mir zuweisenauswählen.
    5. Verifiziert die Vollständigkeit aller übermittelten Dokumente.
      Wenn ein Dokument über OCR verarbeitet wurde, können Sie In DocIntel öffnen auswählen, um das Dokument zu überprüfen und die Dokumentfeldwerte zu aktualisieren, oder auf die Registerkarte Feldwerte wechseln, um extrahierte Dokumentfeldwerte zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Document Intelligence.
    6. Wahlweise: Geben Sie auf den Registerkarten Notizen und Aktivität im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
      AufgabeAktion
      Überprüfen Wählen Sie Überprüfen aus, ob die Dokumentdetails ausreichend sind.
      Ablehnen Sie können eine Dokumentverifizierungsaufgabe ablehnen, wenn die Details unzureichend sind.
      1. Wählen Sie im Feld Ablehnungsgrund den Grund aus den folgenden Optionen aus.
        • Informationskonflikt
        • Falsches Dokument
        • Abgelaufenes Dokument
        • Probleme beim Scannen
        • Betrügerisches Dokument
      2. Wählen Sie Ablehnen.

    Ergebnisse

    Wenn die Aufgabe verifiziert wird, wird der Status der Dokumentverifizierungsaufgabe als Verifiziertangezeigt. Wenn die Aufgabe zur Verifizierung abgelehnt wird, wird der Status der Dokumentverifizierungsaufgabe als Not Submitted (Nicht übermittelt)angezeigt.