Financial Services Customer Lifecycle Operations konfigurieren

Überprüfen Sie die Komponenten, die mit der Anwendung installiert sind. Komponenten können entsprechend den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation geändert werden.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Financial Services Customer Lifecycle OperationsAnwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie Den Geschäftslebenszyklus Für Finanzservices und Installieren Sie Den Lebenszyklus Des Finanzservices-Clients.

Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.admin oder sn_bom_clo_b2c.admin

Prozedur

Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.

Aufgabe	Beschreibung
Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren	Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren Um Ihren Arbeitsbereich an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.
Playbooks konfigurieren	Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook Wird verwendet Playbooks.
Konfigurieren Sie Servicedefinitionen	Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Customer Lifecycle OperationsServicefälle und Aufgaben. Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren.
Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren	Konfigurieren Sie die installierten SLAs Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeiten für Customer Lifecycle OperationsServicefälle und Aufgaben.
Konfigurieren Sie Anwendergruppen	Konfigurieren Sie Anwendergruppen Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen.
Zuweisungsregeln konfigurieren	Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.
Dokumentbearbeitung konfigurieren	Konfigurieren Dokumentbearbeitung Für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und Ausnahmen.