Reichen Sie einen Antrag ein

Erfassen Sie alle erforderlichen Bewerberinformationen, und übermitteln Sie einen Antrag für einen neuen Account.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager oder sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• Für einen privaten Kunden: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Finanzdienstleistungsvorgänge > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Auf Details Klicken Sie auf die Registerkarte Playbook Und wählen Sie aus Account-Informationen .
4. Unter Account-Informationen , Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie auf Erstellen Sie Einen Account .
5. Wählen Sie Aus Fügen Sie Kontakte Hinzu Und schließen Sie die zugehörigen untergeordneten Fälle ab.
   Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontakts finden Sie unter Erstellen Sie einen Kontakt für einen Fall.
6. Wählen Sie Aus Accountdokumente Erfassen .
7. Erfassen Sie die Account-Dokumentation einschließlich aller Pflichtfelder, und klicken Sie auf Dokument Übermitteln .
8. Wählen Sie Aus Sammeln Sie Kontaktdokumente (Geschäftskunden) oder Kundendokumente Erfassen (Privatkunden).
9. Erfassen Sie die Clientdokumentation, einschließlich aller Pflichtfelder, und klicken Sie auf Dokument Übermitteln .
10. Wählen Sie Aus Antrag Übermitteln .
11. Geben Sie Kommentare in ein Übermittlungskommentar Feld, klicken Sie dann auf Übermitteln Zum Abschließen der Anwendung.

Ergebnisse

Die Account-Anwendung wird übermittelt, und der Fall geht automatisch in die Phase „Dokumentverifizierung“ über.

Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit fort Dokumentverifizierung Phase.