Verwaltung von Serviceanfragen für Kreditkarten

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit dem Kreditkartenservicefall und den zugehörigen Aufgaben können Sie Kreditkartenserviceanfragen verwalten, die Sie von Ihren Kunden für Ihr Finanzinstitut erhalten.

    Initiieren Sie Serviceanfragen für Kreditkarten

    • Beitragende, Niederlassungsmitarbeiter und Callcenter-Mitarbeiter können im Namen ihrer Kunden Kreditkartenserviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und dem Servicekatalog übermitteln.
    • Kunden können im Verbraucherserviceportal Anforderungen erstellen, indem sie Katalogelemente auswählen und Formulare ausfüllen und absenden.
      Hinweis:
      Damit Ihre Kunden das Verbraucherserviceportal verwenden können, aktivieren Sie das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Zuweisung und Lösung von Kreditkartenservicefällen

    Nachdem Anforderungen übermittelt wurden, erstellen Kreditkartenanforderungs-Flows automatisch Kreditkartenservicefälle und -aufgaben.

    Ein Kreditkartenservicefall wird verwendet, um die gesamte Kreditkartenanforderung zu verfolgen, und löst alle Aufgaben für die Anforderung aus.

    Jeder Anforderungstyp verfügt über einen eigenen Flow, der Aufgaben aus dem übergeordneten Kreditkartenservicefall auslöst. Welche Aufgaben für einen Fall erstellt werden, hängt von der Art der Kreditkartenanforderung ab. Es handelt sich dabei um folgende Aufgaben:

    • Kreditkartenaufgabe: Wird Kreditkarten-Mitarbeitern zugewiesen und für Folgeaufgaben verwendet, z. B. die Bewertung der Produktberechtigung und das Einrichten eines neuen Kreditkartenkontos.
    • Bonitätsbeurteilungsaufgabe: Wird den Bonitätsbeurteilern zugewiesen und für Folgeaufgaben verwendet, einschließlich des Abrufens von Bonitätsbeurteilungen und der Bewertung von Risiken.
    • Dokumentserviceaufgabe: Wird Dokumentservice-Mitarbeitern zugewiesen und für Folgeaufgaben wie Dokumentverifizierung und -vorbereitung verwendet.
    Um Fälle zu lösen, führen Service Desk-Mitarbeiter verschiedene Aktivitäten durch, z. B. das Sammeln von Dokumenten, das Durchführen von Kreditbewertungen und das Ändern von Kreditlimits für die ihnen zugewiesenen Aufgaben.

    Sowohl der Fall als auch die zugehörigen Aufgaben werden den Zuweisungsgruppen oder Service Desk-Mitarbeitern mithilfe von Zuweisungsregeln zugewiesen. Weitere Informationen zu Zuweisungsgruppen, die mit der Anwendung installiert werden, finden Sie unter Konfigurieren Sie Gruppen.