Dashboard „Treasury-Vorgänge“.

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Treasury Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei den Treasury-Serviceanforderungen, die für Ihre Finanzdienstleistungen eingegangen sind.

    Wichtig:
    Das Dashboard Financial Services Treasury Operations wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

    Sie können den Status der Treasury-Servicefälle überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen. Zu jeder von Ihnen angegebenen Zeit können Sie die Details für die geschlossenen Fälle, bei denen eine Servicelevel-Vereinbarung verletzt wurde, die offenen Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Treasury-Fälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_treasury.manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und Daten anzuzeigen.
    • sn_bom_treasury.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, die zum Bearbeiten des Dashboards erforderlich sind.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Treasury Operations

    Um auf das Dashboard Financial Services Treasury Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Financial Services Workspace > Analytics Center ( Analytics Center-Symbol.).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Treasury-Vorgänge > Analysen.

    Sie können auf das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichzugreifen. Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie wie gewohnt auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Treasury-Vorgänge > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.
    Tabelle : 1. Anwendungsfälle für die Verwendung des Dashboards Financial Services Treasury Operations
    Anwender Dashboard-Verwendung
    Treasury-Manager Muss sich Einblick in den Status von Treasury-Fällen verschaffen und die folgenden Aufgaben ausführen:
    • Überwachen Sie die offenen Treasury-Fälle, bei denen ein Verstoß gegen eine Servicelevel-Vereinbarung vorliegt oder kurz vor dem Verstoß gegen ein SLA steht und die Aufmerksamkeit erfordern
    • Überwachen Sie das Volumen der Treasury-Fälle für jedes Treasury-Produkt
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit der Fälle
    • Ruft Detailinformationen für ein Treasury-Produkt ab
    Treasury-Administrator Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen.

    Indikatoren

    FSO Treasury.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA
    Anzahl der Fälle, die an diesem Tag innerhalb eines SLA geschlossen wurden. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der geschlossenen Fälle zu vergleichen, die ein SLA erfüllt haben, mit der Anzahl der Fälle, die ein SLA verletzt haben.
    FSO Treasury.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der an diesem Tag geschlossenen Treasury-Fälle mit Verstoß gegen ein SLA.
    FSO Treasury.Anzahl der offenen Fälle
    Anzahl der offenen Treasury-Fälle an diesem Tag mit den Aufgliederungen nach Alter und Service.
    FSO Treasury.Anzahl der geschlossenen Fälle
    Anzahl der Treasury-Fälle, die heute mit Aufgliederungen nach Alter und Service geschlossen wurden.
    FSO Treasury.Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls
    Durchschnittliche Anzahl der Stunden zum Schließen der Treasury-Fälle, bei denen die Aufgliederung „Service“ lautet. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet: 
    [FSO Treasury.Summed duration of closed cases]/[FSO Treasury.Number of closed cases]
    FSO Treasury.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle
    Gesamtanzahl der Stunden zum Schließen der Treasury-Fälle an diesem Tag mit Aufgliederungen nach Alter und Service.
    FSO Treasury.Anzahl der neuen Fälle
    Anzahl der neuen Treasury-Fälle, die heute mit Aufgliederungen nach Alter und Service geöffnet wurden. Wenn dieser Indikator mit dem Indikator Anzahl der geschlossenen Fälle verwendet wird, wird dieser Indikator verwendet, um den Trend der Anzahl der erstellten Fälle mit der Anzahl der geschlossenen Fälle anzuzeigen.
    FSO Treasury.Anzahl der offenen Fälle mit voraussichtlichem SLA-Verstoß
    Anzahl der offenen Treasury-Fälle an diesem Tag, bei denen der Prozentsatz der verstrichenen SLA gleich oder größer als 80 Prozent ist.
    FSO Treasury.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der offenen Treasury-Fälle an diesem Tag, die zu einer Verletzung eines SLA führten.

    Aufgliederungen

    • Alter
    • Service

    Filter

    Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Filter im Dashboard „Treasury-Vorgänge“.
    Name Typ Beschreibung
    FSO Treasury.Service Aufgabendatensatz Ruft alle Datensätze aus der Servicedefinitionstabelle [sn_bom_service_definition] ab, in der der Aufgabentyp mit sn_bom_treasury beginnt und mit serviceendet.
    Alter Bucket Zeigt die Altersbereiche für Treasury-Fälle in Tagen an.