Übermitteln Sie eine Zahlungsanfrage für eine interne Anfrage

Als Mitarbeiter im Front-Office (Mitarbeiter in der Niederlassung oder im Callcenter) können Sie im Namen eines Kunden eine Zahlungsanfrage übermitteln.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.requestor

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Geschäftskunden und Verbraucher können Zahlungsanfrageanforderungen über das Kundenserviceportal bzw. das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal erstellen, indem sie Servicekatalogelemente auswählen, die erforderlichen Formulare ausfüllen und diese Formulare dann übermitteln.

Hinweis:

Um das Verbraucherserviceportal zu verwenden, aktivieren Sie das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Niederlassungsmitarbeiter und Kunden können nur interne Zahlungsanfragen übermitteln, z. B. Anspruch ohne Eingang - Intern und Zahlung fehlerhaft.

Informationen zu externen Anfragen finden Sie unter Erstellt einen Zahlungsanfragefall für eine externe Anfrage.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Erstellen Sie eine Zahlungsanfrageanforderung aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.

   Option	Schritte
   Zahlungsanfrageanforderung aus einem Verbraucherdatensatz	Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Kunden. Öffnen Sie den gewünschten Kundendatensatz.
   Anforderung einer Zahlungsanfrage aus einem Geschäftskonto-Datensatz	Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Accounts. Klicken Sie auf den Account, für den Sie eine Zahlungsanfrage erstellen möchten.
   Anforderung einer Zahlungsanfrage aus einem Interaktionsdatensatz	Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Interaktionenauf Meine Interaktionen. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden. Informationen zum Erstellen von Interaktionen finden Sie unter Interaktionen erstellen.

4. Klicken Sie auf Zahlungsanforderung erstellen.
5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Bankdienstleistungenaus.
6. Klicken Sie unter Kategorienauf Zahlungsservice.
7. Klicken Sie auf ein Zahlungsanfrageelement, für das Sie eine Anforderung senden möchten.
   • Um eine Anforderung zu senden, wenn der Empfänger die Zahlung nicht erhalten hat, klicken Sie auf Anspruch des Begünstigten - Kein Eingang.
   • Um eine Anforderung zu senden, wenn bei der Zahlung ein Fehler aufgetreten ist, klicken Sie auf Zahlung fehlerhaft.
8. Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus, die sich auf die Anforderung beziehen.
   Hinweis:

   Jedes Anforderungsformular für Zahlungsanfragen hat unterschiedliche Sätze von Feldern, die auf dem Zahlungsanfrageservice basieren.
9. Klicken Sie auf Absenden.

Ergebnisse

• Basierend auf der Anforderung wird ein Zahlungsanfragefall im Status Neu erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Anfrage-Mitarbeiter in der Abteilung für Zahlungsanfragen zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, denen der Fall zugewiesen wird, basiert auf der Zuweisungsregel.
• Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Übermittlung der Anforderung.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Zahlungsanfragefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem anfragenden Mitarbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
• Ein Anfragender kann die Untersuchung des Zahlungsanfragefallsstarten.