Verwenden von Agent Connector- und Beitragenden Rollen in Financial Services Operations

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“, um Benutzerberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Anwenderrollen für Beitragende gekoppelt werden.

    Kernrollen in FSO

    Agent Connector
    Benutzer mit dieser Rolle können Fälle und Aufgaben erstellen, aktualisieren und schließen.
    Beitragender
    Benutzer mit dieser Rolle können Fälle erstellen und lesen und in der Anfangsphase eingeschränkte Aktualisierungen vornehmen.
    So aktivieren Sie diese Rollen effektiv:
    • Kombinieren Sie den Agent-Connector mit einer geeigneten CSM-Rolle, z. B. Beziehungsmitarbeiter oder Standort-Agent.
    • Koppeln Sie den Beitragenden mit einer CSM-Beitragenden-Rolle, um genauen Zugriff zu erhalten.

    Zugriff wird basierend auf den Geschäftsbedürfnissen zugewiesen

    Basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen können Sie Ihren Anwendern mit CSMFSO ]-Rollen die Branchendatenmodell-Rollen oder Beitragende zuweisen, um die gewünschte Zugriffsebene für einen bestimmten Anwender zu erhalten, z. B. um den Zugriff auf Fälle, Fallaufgaben und zu steuern Fallbezogene Informationen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Branchendatenmodell-Rollen und Anwenderrollen für Beitragende.

    Visuelle Übersicht

    Das folgende Diagramm zeigt Beispiele, wie Sie verschiedene FSO -Rollen mit den CSM -Rollen kombinieren und den entsprechenden FSO -Benutzergruppen zuweisen können.
    Abbildung : 1. Beispiel für FSO -Rollen in Kombination mit Rollen im Branchendatenmodell CSM und beitragenden Anwendern
    Die Infografik zeigt die FSO-Erfüller- und Beitragenden Rollen in Kombination mit CSM-Erfüller- und Anforderer-Rollen in gängigen Beispielrollengruppen wie Kreditsachbearbeiter und Kartenbeitragender.

    Beispiel-Rollenkombinationen in Financial Services Loan Operations

    Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie Benutzern in Darlehensvorgängen Rollen zuweisen können:
    • Einem Darlehensbeziehungsmanager muss eine der folgenden Optionen zugewiesen werden:
      • Rollen für Darlehensgeber [sn_bom_loan_b2b.contributor] und CSM Beziehungsbeitragender [sn_customerservice.relationship_contributor].
      • Beitragender bei Finanzdienstleistungsbeziehungen [sn_bom.relationship_contributor], der die Rollen Darlehensbeitragender [sn_bom_loan.contributor] und CSM Beziehungsbeitragender [sn_customerservice.relationship_contributor] enthält
    • Einem Außendienstmitarbeiter für einen Geschäftsstandort müssen die Rollen „Beitragender für Darlehen“ [sn_bom_loan_b2b.contributor] und CSM „ Beitragender bei Serviceorganisation“ [sn_customerservice.service_organization_contributor] zuweisen.
    • Einem Darlehensbeziehungs-Agent müssen die Rollen Darlehensvermittler-Connector [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] und CSM Beziehungsvermittler [sn_customerservice.relationship_agent] zugewiesen werden.
    • Einem Darlehensstandort-Agent für einen Geschäftsstandort müssen die Rollen „Loan Agent Connector“ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] und CSM „ Standort-Agent [sn_customerservice.svc_location_agent] zugewiesen werden.
    Abbildung : 2. Beispiele für Darlehenstransaktionsrollen in Kombination mit CSM -Rollen
    Infografik, die die Titel der verschiedenen Mitarbeiter mit Rolle für den Darlehensbetrieb in Kombination mit den Rollen für CSM-Service Desk-Mitarbeiter und Beitragende anzeigt.