Mit Agent Connector- und Beitragenden-Rollen in Financial Services Operations

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.

    Kernrollen in FSO

    Agent-Connector
    Anwender mit dieser Rolle können Fälle und Aufgaben erstellen, aktualisieren und schließen.
    Beitragender
    Anwender mit dieser Rolle können Fälle erstellen und lesen und in den Anfangsphasen begrenzte Updates vornehmen.
    So aktivieren Sie diese Rollen effektiv:
    • Kombinieren Sie den Service Desk-Mitarbeiter-Connector mit einer geeigneten CSM-Rolle, z. B. Beziehungsmitarbeiter oder Standortmitarbeiter.
    • Koppeln Sie den Beitragenden mit einer CSM-Beitragenden-Rolle, um genauen Zugriff zu erhalten.

    Zugriffszuweisung basierend auf Geschäftsanforderungen

    Basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen können Sie zuweisen CSMBranchendatenmodell-Rollen oder Beitragende Anwenderrollen für Ihre Anwender mit FSORollen zum Abrufen der gewünschten Zugriffsebene für einen bestimmten Anwender, z. B. zum Steuern des Zugriffs auf Fälle, Fallaufgaben und andere fallbezogene Informationen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Branchendatenmodell-Rollen Und Anwenderrollen des Beitragenden .

    Visuelle Übersicht

    Das folgende Diagramm zeigt Beispiele, wie Sie verschiedene kombinieren können FSORollen mit CSMRollen und weisen Sie sie entsprechenden zu FSOAnwendergruppen.
    Abbildung : 1. Beispiel für FSORollen kombiniert mit Rollen in CSMBranchendatenmodell und Beitragende Anwender
    Infografik zeigt FSO-Erfüller- und Beitragende-Rollen in Kombination mit CSM-Erfüller- und anfordernden Rollen in allgemeinen Beispielrollengruppen wie Darlehensagent und Kartenbeitragender.

    Beispiel für Rollenkombinationen in Financial Services Loan Operations

    Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie Anwendern in Darlehensvorgänge Rollen zuweisen können:
    • Einem Darlehensbeziehungsmanager muss eine der folgenden Optionen zugewiesen werden:
      • Darlehensbeitragender [sn_bom_loan_b2b.contributor] und CSMRollen des Beitragenden für Beziehungen [sn_customerservice.Relationship_Contributor]
      • Beitragender für Finanzdienstleistungsbeziehungen [sn_bom.Relationship_Contributor], der beide Beitragenden enthält [ sn_bom_Darlehen.Beitragender ] Und CSMRollen des Beitragenden für Beziehungen [sn_customerservice.Relationship_Contributor]
    • Einem Filialmitarbeiter für einen Geschäftsstandort müssen Darlehensleistende [sn_bom_loan_b2b.contributor] und zugewiesen werden CSMRollen des Beitragenden der Serviceorganisation [sn_customerservice.service_organization_contributor].
    • Einem Darlehensbeziehungsmitarbeiter muss der Darlehensdienstleister-Connector [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] und zugewiesen sein CSMRollen des Beziehungsagenten [sn_customerservice.Relationship_Agent].
    • Einem Mitarbeiter für den Darlehensstandort für einen Geschäftsstandort muss der Darlehensagent Connector [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] und zugewiesen werden CSMStandortmitarbeiter [sn_customerservice.svc_location_agent] Rollen.
    Abbildung : 2. Beispiele für Darlehensvorgangsrollen kombiniert mit CSMRollen
    Infografik, die die Titel der verschiedenen Mitarbeiter der Darlehensvorgangsrolle in Kombination mit verschiedenen CSM-Agenten- und Beitragenden-Rollen anzeigt.