Weisen Sie einen Zahlungsanfragefall zu

Weisen Sie sich selbst oder einem anderen anfragenden Service Desk-Mitarbeiter einen Zahlungsanfragefall zu, damit Sie oder ein anderer Service Desk-Mitarbeiter mit der Untersuchung des Falls beginnen können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.inquiry_agent, sn_bom_payment.inquiry_agent_connector oder sn_bom_payment.admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn eine Zahlungsanfrage übermittelt wird, wird der Anfragefall automatisch einer Zuweisungsgruppe oder einem Benutzer in der Abteilung für Zahlungsanfragen zugewiesen. Die Zuweisung basiert auf den konfigurierten Zuweisungsregeln. Wenn der Fall einer Zuweisungsgruppe zugewiesen ist, kann jedes Mitglied der Gruppe den Fall selbst selektieren oder den Fall einem anderen Mitglied der Gruppe zuweisen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Zahlungsanfragefälleauf Alle.
4. Klicken Sie in der Liste auf einen Fall, um ihn zu öffnen.
5. Weisen Sie den Fall zu.
   • Wenn Sie sich selbst den Fall zuweisen möchten, klicken Sie auf Mir zuweisen.
   • Um den Fall einem anderen Service Desk-Mitarbeiter zuzuweisen, wählen Sie im Feld Zugewiesen an einen Service Desk-Mitarbeiter aus.

Ergebnisse

Der Fall wird einem Anfrage-Mitarbeiter zugewiesen. Wenn der Mitarbeiter auch zu einer Mitarbeiter-Zuweisungsgruppe gehört, wird der Name der Gruppe im Feld Zuweisungsgruppe angezeigt.