Legen Sie eine Kundenvereinbarung für einen Kunden ab

Legen Sie die Kundenvereinbarung ab, die für einen Kunden vorbereitet ist, damit Sie ein neues Kreditkartenkonto einrichten können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_document.Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Dokumentserviceaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Kreditkartenaufgabe auf festgelegt wird Bestimmen Sie die Nutzungsbedingungen der Karte, und aktualisieren Sie die Kundenvereinbarung Abgeschlossen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Dokumentservice , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der gearbeitet werden soll.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
6. Legen Sie die Kundenvereinbarung ab, die für den Kunden vorbereitet ist.
7. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
8. Klicken Sie auf Schließen.

Ergebnisse

• Die Dokumentservice-Aufgabe wechselt in den Status „Geschlossen – Abgeschlossen“.
• Die Phase des zugehörigen Kreditkartenservicefalls ändert sich von Kundenvereinbarung in Kontoerstellung.
• Eine Kreditkartenaufgabe zum Einrichten eines Kreditkartenkontos für den Kunden wird automatisch in generiert Aufgaben Registerkarte des zugeordneten Falls. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditkartenmitarbeiter in der Kreditkartenserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.