Erstellt einen Fall für einen externen Anspruch

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Schadenssachbearbeiter können Sie einen Fall für eine Erstattungsanforderung erstellen, die von einer Drittparteibank stammt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.claim_agent oder sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Bei einer externen Forderung ist der Erstattungstyp immer „Intern“, was bedeutet, dass die Erstattung intern von der Bank vorgenommen wird.

    Mit diesem Verfahren können Sie auch Fälle für interne Ansprüche erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Ansprücheauf Alle und dann auf Neu.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuer Anspruch“ in der Liste Extern aus.
    5. Klicken Sie auf Erstellen.
    6. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder aus und ergänzen Sie alle weiteren Informationen zu dem Anspruch, den Sie von der Absenderbank erhalten haben.
      Informationen zu den Beschreibungen der Felder im Formular „Anspruch“ finden Sie unter Feldbeschreibungen für einen Anspruchsfall.
    7. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Für den Anspruch im Status Neu wird ein Fall erstellt. Der Fall wird dann einer Zuweisungsgruppe oder einem Anspruchs-Sachbearbeiter in der Abteilung für Zahlungsforderungen zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, denen der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.

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