Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in Tabellen ServiceNow Financial Services Operations Core. Sie benötigen diese Grundlagendaten, damit die Financial Services Operations -Anwendungen funktionieren.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich auf Financial Services Operations Corefestgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl.

    Erforderliche Rolle: sn_bom.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > System-Importsätze > Daten laden.
    2. Wählen Sie Tabelle erstellen aus und geben Sie im Feld Bezeichnung eine Bezeichnung für die neue Tabelle ein.
    3. Wählen Sie im Feld Quelle des Imports eine Quelle aus, damit Sie Daten aus einer externen Datenquelle in einen Importsatz hochladen können.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die importierten Daten sind jetzt in der neuen Importsatztabelle verfügbar.

      Weitere Informationen finden Sie unter Importsätze – Schlüsselkonzepte.

    5. Erstellen Sie eine Transformationszuordnung, um die Feldzuordnung zwischen den Spalten des Importsatzes und den Spalten der Zieltabelle zu definieren.
      Informationen zu Zieltabellen finden Sie im Abschnitt Installierte Tabellen in Mit installierte Komponenten Financial Services Operations Zentral.
    6. Transformieren Sie die Daten aus der Importsatztabelle in die Zieltabelle.
      Weitere Informationen finden Sie unter Import ausführen.
    7. Wahlweise: Vergewissern Sie sich, dass die Datensätze in die Zieltabellen importiert werden, indem Sie zu den Zieltabellen navigieren.
      • Navigieren Sie für Finanzkonten zu Financial Services Operations > Finanz-Accounts und klicken Sie auf den Account, in den Sie die Finanzkonten importiert haben. Um importierte Datensätze für Girokonten anzuzeigen, klicken Sie beispielsweise auf Girokonten.
      • Navigieren Sie für Finanztransaktionen zu Financial Services Operations > Finanz-Accounts und führen Sie die folgenden Schritte aus:
        1. Klicken Sie auf den Account, für den Sie die Finanztransaktionen importiert haben, z. B. Girokonto.
        2. Öffnen Sie ein Konto aus der Liste und klicken Sie auf die zugehörige Liste Transaktionen.
      • Navigieren Sie für Finanzprodukte zu Financial Services Operations > Finanzprodukte und klicken Sie auf das Produkt, in das Sie die Finanzprodukte importiert haben. Um beispielsweise importierte Datensätze für das Einzahlungsmodell anzuzeigen, klicken Sie auf Einzahlungsmodell.
      • Navigieren Sie für Finanzinstitute zu Financial Services Operations > Finanzinstitute.