Aktivieren Sie einen Account

Schließen Sie den neuen Kontoantragsprozess ab, und senden Sie die erforderliche Dokumentation an den neuen Kontoinhaber.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Für einen privaten Kunden: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich Und wählen Sie ein Onboarding für einen neuen Kundenfall aus.
2. In Playbook Registerkarte unter Erfüllen und schließen Schritt, wählen Sie aus Aktivieren Sie den Kunden .
3. Wählen Sie aus Nummer Der Aufgabe „Kundenservice aktivieren“ in der Liste, um die Aufgabe zu öffnen.
4. Wählen Sie Aus Mir zuweisen Dient zum Anfordern der Aufgabe, wenn sie noch keinem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist.
5. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und wählen Sie dann aus Schließen Zum Abschließen der Aufgabe.
6. Als Nächstes unter Erfüllen und schließen , Auswählen Begrüßungskit senden .
7. Wenn die Aufgabe noch keinem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist, klicken Sie auf Mir zuweisen Um die Aufgabe zu beanspruchen.
8. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und wählen Sie dann aus Als abgeschlossen markieren Zum Abschließen der Aufgabe.

Ergebnisse

Die Erfüllungsphase und Customer Lifecycle OperationsFall wird automatisch aktualisiert, um „Abgeschlossen“ anzuzeigen.