Workflow für Todesanzeige

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe des Workflows „Todesanzeige“ die Finanzkonten eines verstorbenen Kunden verwalten. Der Workflow gilt für Client LifecycleServiceanfragen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankagenten hilft, einen Fall zur Benachrichtigung über den Tod eines Kunden zu lösen. Service Desk-Mitarbeiter können die Konten eines verstorbenen Kunden mithilfe dedizierter Flows für die Freigabe von Bestattungsspesen, das Einfrieren von Einzahlungen und das Schließen anderer zugehöriger Konten verwalten – alles über einen effizienten, Playbook-geführten Workflow.

Abbildung : 1. Beispiel für Todesfall-Workflow

Die CLOder administrator kann diesen vordefinierten Flow basierend auf den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation überprüfen und anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben für den Abgang eines Kunden an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei an ArbeitsbereichUm die Aufgaben in ihrer Warteschlange zu bearbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als CLOBeitragender oder über eine API

A CLOBeitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, wird über den Tod eines Kunden benachrichtigt und übermittelt eine Serviceanfrage zur Benachrichtigung über Tod und zur Bearbeitung der Finanzkonten des Kunden.

Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

Eine API im Back-End kann auch eine Todesanzeige auslösen CLOServicefall, wenn der Abgang eines Kunden benachrichtigt wird.

Als CLOBeitragender

1. In der Phase „Todesanzeige“ des Fall-Playbooks gibt der Beitragende die Details der Todesbenachrichtigung wie erhalten ein.
2. Der Beitragende sammelt die erforderliche Dokumentation und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

Ein Workflow generiert weitere Aufgaben, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente legitim sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
2. A CLODer Service Desk-Mitarbeiter gibt die angeforderten Mittel für die Bestattungsausgaben und die Steuerzahlung des Kunden frei und schließt die Freigabe der Mittel CLOAufgabe.
   Hinweis:

   Die Aufgabe „Mittel freigeben“ wird nur angezeigt, wenn Geben Sie Mittel für die Beerdigung frei Oder Geben Sie Mittel für die Steuer frei Optionen werden in der Detailphase der Todesbenachrichtigung ausgewählt.
3. A CLODer Service Desk-Mitarbeiter sperrt alle Einlagenkonten ein, die dem verstorbenen Kunden zugeordnet sind, und schließt die Einlagenkonten CLOAufgabe.
4. Wenn der Asset-Wert für den verstorbenen Kunden den von der Bank festgelegten Schwellenwert für den Nachlassbetrag überschreitet, muss die Bank die Nachlassdokumente einholen. In diesem Fall werden zusätzliche Aufgaben zum Sammeln und Überprüfen dieser Dokumente im Playbook angezeigt.
   1. Die CLODer Beitragende sammelt die Nachlassdokumentation und schließt die Aufgabe.
   2. Der Dokument-Agent überprüft die gesammelte Dokumentation und markiert die Dokumentaufgabe als abgeschlossen.
5. A CLODer Service Desk-Mitarbeiter aktualisiert das Einlagenkonto des Kunden für alle erforderlichen Aktualisierungen im Kernbanksystem und schließt die Erfüllung „Einlagenkonto aktualisieren“ CLOAufgabe.
6. Die CLODer Service Desk-Mitarbeiter aktualisiert alle Kreditkonten (z. B. Darlehen oder Kreditkarte), die der verstorbene Kunde bei der Bank hat. Der Service Desk-Mitarbeiter markiert dann die Erfüllung des Kreditkontos aktualisieren CLOAufgabe als abgeschlossen.
7. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, wird CLOService Desk-Mitarbeiter aktualisiert die Kundeninformationen im Core-Banksystem und schließt die Erfüllung CLOAufgabe.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.