Überprüfen Sie die Client-Dokumentation

Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um erforderliche Dokumente für zu verwalten und nachzuverfolgen Customer Lifecycle OperationsServicefall.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Für einen privaten Kunden: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich Und wählen Sie eine Dokumentaufgabe aus.
2. Auf Eingehende Dokumente Wählen Sie ein Dokument aus.
3. Sobald das Dokument überprüft wurde, klicken Sie auf Verifizieren .
4. Klicken Sie Auf Schließen Zum Abschließen der Phase.
   Im übergeordneten Element CLOFall: Die Verifizierungsphase des zugehörigen Dokuments wird als abgeschlossen angezeigt.

Ergebnisse

Die Phase „Dokumentverifizierung“ wird als „Abgeschlossen“ angezeigt, und der Fall geht automatisch zur Phase „Sorgfaltspflicht“ über.

Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit fort Sorgfaltspflicht Phase.