Workflow zum Schließen von Einlagenkonten

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe des Workflows „Einlagenkonto schließen“ Serviceanforderungen zum Schließen eines Girokontos oder Sparkontos lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch private Einlagenserviceanforderungen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankagenten hilft, eine Einzahlungsanforderung für eine Kontoschließung zu lösen.

Abbildung : 1. Beispiel für Workflow zum Schließen eines Einlagenkontos

Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow basierend auf den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation überprüfen und anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Schließen eines Einlagenkontos an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei an ArbeitsbereichUm die Aufgaben in ihrer Warteschlange zu bearbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als Beitragender, anfordernde Person oder Kunde für Einzahlungen

Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

Als Beitragender für Einzahlungen

Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende die Details zum Kontoabschluss in der Phase „Initiieren und Überprüfen“, sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente legitim sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

   Der Workflow generiert Erfüllungsaufgaben, damit ein Einzahlungsmitarbeiter sie bearbeiten kann.

2. Im Fall-Playbook arbeitet ein Einzahlungsmitarbeiter an der Einzahlungsaufgabe und hebt die Verknüpfung des Einlagenkontos mit anderen Finanzkonten im Kernbanksystem auf.
3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert der Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto im Core Banking-System und schließt die Aufgabe „Einzahlung aktualisieren“ im Playbook.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.