Fügen Sie Workflows für Daueraufträge hinzu, ändern und stornieren Sie sie

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Daueraufträge Serviceanforderungen zum Hinzufügen, Ändern und Stornieren von Daueraufträgen zu Einlagenkonten lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch private Einlagenserviceanforderungen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankagenten hilft, eine Einzahlungsanforderung für einen Dauerauftrag zu lösen.

Abbildung : 1. Workflow-Beispiel für Dauerauftrag wird hinzugefügt

Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow basierend auf den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation überprüfen und anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Hinzufügen eines Dauerauftrags an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei an ArbeitsbereichUm die Aufgaben in ihrer Warteschlange zu bearbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als Beitragender, anfordernde Person oder Kunde für Einzahlungen

Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Einzahlungsservicefall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

Als Beitragender für Einzahlungen

Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende die Falldetails in der Phase „Initiieren“ und „Überprüfen“ und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Im Fall-Playbook überprüft ein Einzahlungsmitarbeiter die Betriebsanweisungen für den Dauerauftrag. Der Service Desk-Mitarbeiter genehmigt die Einzahlungsaufgabe und markiert sie als abgeschlossen.
2. Ein Einzahlungsautorisierer (Einzahlungsmitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt die Einzahlungsaufgabe, um die Einzahlungsanforderung zu autorisieren.
3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Einlagenagent das Einlagenkonto im Core Banking-System und schließt die Aufgabe „Einzahlung aktualisieren“ im Playbook.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.