Ursprung des Workflows für Einlagenkonto

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe des Workflows „Einlagenkonto erstellen“ Serviceanforderungen für die Eröffnung eines neuen Einlagenkontos lösen. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch private Einzahlungsserviceanforderungen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankagenten hilft, eine Einzahlungsanforderung für ein neues Einlagenkonto zu lösen.

Abbildung : 1. Beispiel für Workflow zum Ursprung eines Einlagenkontos

Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow basierend auf den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation überprüfen und anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben für die Erstellung eines Einlagenkontos an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei an ArbeitsbereichUm die Aufgaben in ihrer Warteschlange zu bearbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als Beitragender, anfordernde Person oder Kunde für Einzahlungen

Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt eine Anforderung für ein neues Einlagenkonto im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

Als Beitragender für Einzahlungen

1. In der Phase „Initiieren und Überprüfen“ des Fall-Playbooks aktualisiert der Beitragende die Produktdetails basierend auf den Kundenanforderungen. Für einen Geschäftskunden fügt der Beitragende auch die Betriebsanweisungen für den neuen Account hinzu.
2. Der Beitragende sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente legitim sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

   Der Workflow generiert weitere Aufgaben für Einzahlungsmitarbeiter, die sie bearbeiten können.

2. Im Fall-Playbook konfiguriert ein Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto mit den Zinssatzinformationen.
3. Ein Einzahlungsautorisierer (Einzahlungsmitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt die Einzahlungsaufgabe, um die Einzahlungsanforderung zu autorisieren.
4. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, erstellt und aktiviert ein Einlagenagent das Einlagenkonto im Core Banking-System, sendet das Kontoeröffnungs-Kit an den Kunden und schließt diese Einzahlungsaufgaben.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.