Einen Anspruchsfall schließen

Schließen Sie den Anspruchsfall, wenn Sie den Prozess für die geltend gemachte Erstattung abgeschlossen haben.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass der Kunde der Forderung die Benachrichtigung über den Abschluss der Erstattung akzeptiert hat.

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.claim_agent oder sn_bom_payment.claim_agent_connector

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Kunden- oder Verbraucherserviceportal für Kunden vorhanden ist, erhalten sie im Portal eine Benachrichtigung über den Abschluss der Rückerstattung, und können dort die Lösung akzeptieren oder ablehnen. Wenn der Kunde den Abschluss der Rückerstattung im Portal akzeptiert, ändert sich der Status des Falls automatisch in Geschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter Falllösung im Verbraucherserviceportal akzeptieren oder ablehnen.

Hinweis:

Um das Verbraucherserviceportal zu verwenden, aktivieren Sie das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Ansprücheauf Mir zugewiesen.
4. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
5. Wählen Sie im Feld Tatsächliche Behandlung den Behandlungstyp für den Anspruch aus.
6. Klicken Sie auf Schließen.

Ergebnisse

Eine vorkonfigurierte E-Mail über den Fallabschluss wird an den Anspruchskunden gesendet.