An einer Anfrageaufgabe arbeiten

Arbeiten Sie an einer Zahlungsanfrageaufgabe, um zusätzliche Informationen anzufordern, die sich auf einen Anfragefall von der Empfängerbank beziehen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.inquiry_agent oder sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Für den Fall „Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Intern“ mit einem externen Empfänger wird automatisch eine Anfrageaufgabe generiert und dem Anfrage-Mitarbeiter zugewiesen, der den Fall bearbeitet. Für interne Folgeaufgaben können Sie jedoch auch eine Ad-hoc-Anfrageaufgabe für jede Art von Anfrage erstellen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie die Anfrageaufgabe aus einem Zahlungsanfragefall oder aus der Liste der Anfrageaufgaben.

   Option	Schritte
   Aus einem Zahlungsanfragefall	Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Zahlungsanfragefälleauf Mir zugewiesen. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Anfrageaufgaben und anschließend auf die Anfrageaufgabe.
   Aus der Liste „Anforderungsaufgaben “	Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Anfrageaufgabenauf Mir zugewiesen. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.

4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Arbeit, und senden Sie eine E-Mail an die Empfängerbank, um die erforderlichen Informationen für den Fall anzufordern.
5. Wahlweise: Wenn Sie die erforderlichen Informationen von der Empfängerbank per E-Mail oder andere Interaktionen erhalten haben, hängen Sie diese Artefakte an den Fall an.
6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare oder empfangene Informationen ein.
7. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig, um die Aufgabe zu schließen.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Nächste Maßnahme

• Nachdem Sie die angeforderten Informationen von der Empfängerbank erhalten und die Anfrageaufgabe geschlossen haben, aktualisieren Sie den zugehörigen Anfragefall gemäß den empfangenen Informationen.
• Ändern Sie den Status des zugeordneten Falls in In Arbeit, und bearbeiten Sie den Fall, um ihn zu lösen.
  Hinweis:

  Wenn der Anfragefall nicht innerhalb der in der sn_bom_payment.inquiry_task_folow_up_interval_in_days Zahlungseigenschaftangegebenen Anzahl von Tagen gelöst oder geschlossen wird, erstellt das System eine weitere Folgeanfrageaufgabe für den Fall.