Configure um sistema de armazenamento externo

Como um configurador de contrato, configure um sistema de armazenamento externo para armazenar documentos de contrato assinados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o administrador tenha instalado e configurado spokes para o sistema de armazenamento externo que você deseja configurar.

Google Drive spoke v1.3.0 ou versão posterior

Para obter mais informações sobre a configuração e a criação do Google Driveconta, consulte Configurar Google Drive spoke.

Microsoft OneDrive spoke v2.1.0 ou versão posterior

Para obter mais informações sobre a configuração e a criação do Google Driveconta, consulte Configurar Microsoft OneDrive spoke .

Função necessária: sn_cm_core.contract_config

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao configurar o armazenamento externo, as permissões de acesso são concedidas aos usuários associados à solicitação de contrato, dependendo do estado da solicitação de contrato e do status do documento de contrato.

As permissões são concedidas no nível de solicitação. Todas as pastas de documentos e documentos na pasta de solicitação herdam as permissões da pasta primária.

Todas as funções de usuário têm permissão de leitura automaticamente.

A permissão de gravação é concedida às seguintes funções de usuário quando o estado da solicitação de contrato é Trabalho em andamento ou Novo (exceto se os status do documento de contrato também for Novo):

• Atribuição a
• Gerente de grupo de atribuição
• Colaborador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Base para contratos > Integrações de contratos > Integrações.
2. Crie ou modifique uma configuração de app externa.
   • Para criar uma configuração de app externa, clique em Novo .
   • Para modificar uma configuração de app externa existente, abra a configuração de app externa existente na lista.
3. Na página Tipo de integração de contrato, clique em Armazenamento externo link.
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Armazenamento externo

   Campo	Descrição
   Nome	Nome da configuração da aplicação externa.
   Descrição	Descrição da configuração do app externo.
   Ativo	Opção para marcar a configuração do armazenamento externo como ativa.
   Tabela	Tabela configurada para armazenar os detalhes da solicitação para sua aplicação. Por exemplo, se sua aplicação iniciar um contrato para incidentes, selecione a tabela Incidente [incidente]. Da mesma forma, selecione a tabela Contrato [ast_contract] para o repositório de contratos. Nota: Se você selecionar uma tabela diferente, deverá associar um fluxo correspondente.
   Condição	Condições de filtro para determinar qual app de integração usar. Por exemplo, digamos que você já tenha configurado o. Google DriveIntegração de armazenamento externo e quiser armazenar somente contratos de NDA lá, você pode definir a condição da seguinte forma: [Categoria] [é] [NDA] e, em seguida, selecione Google Drive. Da mesma forma, você pode definir condições com base na região, por exemplo, [Local] [é] [Estados Unidos] e, em seguida, selecione Google Driveou [Local] [é] [Índia] e selecione Microsoft OneDrivepara uma melhor descoberta.
   Ordem de execução	Ordem na qual um sistema de armazenamento externo é usado para armazenar documentos de contrato. O sistema com o valor de ordem inferior é escolhido primeiro.
   App	Sistema de armazenamento externo, como Google Driveou Microsoft OneDrive.
   Estrutura de pastas	Caminho do arquivo para armazenar os documentos do contrato assinados no sistema de armazenamento externo. Defina uma estrutura de pastas usando uma combinação de texto estático e texto gerado dinamicamente a partir dos campos selecionados. Por exemplo, a estrutura de pastas Jurídico/USD (empresa)/contratos/ USD (número) , em que, Jurídico e. Contratos são os textos estáticos (empresa) e. (número) são os campos escolhidos em Selecione variáveis lista. Essas variáveis de campo são substituídas dinamicamente pelos valores em cada campo ao salvar um documento.

5. Salve a configuração do app externo.
   • Clique em para salvar uma nova configuração de app externa Enviar .
   • Clique em para salvar as mudanças em uma configuração de app externa existente Atualizar .

Resultado

A configuração do sistema de armazenamento externo está pronta para ser usada para armazenar documentos de contrato.

Nota:

(Opcional) Você pode exibir, editar e excluir o registro.