Anexe arquivos a um artefato de assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Carregue documentação de suporte, como documentos, cópias de e-mail, imagens ou quaisquer outros arquivos no artefato enquanto estiver trabalhando em um assunto jurídico ou tarefa do assunto. Você também pode usar esses artefatos como material de referência para resolver solicitações semelhantes no futuro.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller ou sn_lg_ops.legal_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os proprietários do assunto podem. No entanto, você não pode modificar o. Responsável pelo assunto , Grupo de atribuição e. Permissão do grupo de atribuição campos.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
    2. Em Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( Ícone de lista).
    3. Em Listas , abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos .
      OpçãoEtapas
      Como um atribuído
      1. Selecione Atribuído a mim opção.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
      3. Se o assunto jurídico tiver sido atribuído recentemente a você, selecione Início para começar a trabalhar nele.

        O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione Colaborações opção.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
    4. Em Artefatos abra um artefato.
    5. Opcional: Adicione ou remova documentos do assunto jurídico.
      OpçãoEtapas
      Usando o ícone de anexo

      O ícone de anexo Ícone de anexo.Aparece na barra lateral da Assistência ao advogado quando a opção de armazenamento externo não está habilitada.

      1. Na barra lateral Assistência do advogado, selecione o ícone de anexo.
      2. Em Anexos , adicionar, renomear ou remover anexos.
        • Para carregar um documento, selecione Procurar ou o ícone de adicionar anexo ( Ícone Adicionar anexo.) e selecione um arquivo.
          Nota:
          Se não houver anexos, o. Procurar o botão está disponível, caso contrário o ícone de adicionar anexo Ícone Adicionar anexo.está disponível.
        • Para renomear um documento anexado, selecione o ícone Ações ( Ícone de ações.), selecione Renomeie e atualize o nome do arquivo.
        • Para excluir um documento anexado, selecione o ícone Ações e selecione Remover .
        • Para baixar um documento anexado, selecione o ícone Ações e selecione Download .
      Usando a guia Documentos

      . Documentos A guia no formulário Artefatos aparece quando a opção de armazenamento externo está habilitada.

      • Carregue um novo documento.
        1. Em Documentos , selecione Anexar e selecione um arquivo.
        2. No formulário Novo documento, selecione Anexar arquivo link e selecione um arquivo.
        3. Selecione Salvar.
        Em Documentos um link para o documento é listado em URL externo da lista de documentos.
      • Remova um documento anexado.
        1. Em Documentos selecione um documento da lista que você deseja excluir.
        2. Selecione Excluir.
        O acesso a esses documentos para vários usuários é controlado de várias maneiras. Para obter mais informações sobre como gerenciar o acesso a documentos, consulte Acesso ao documento em um assunto jurídico.