Trabalhar em uma solicitação de revisão de contrato de terceiros

Como membro da equipe de suporte de contratos jurídicos, revise e revise um documento de contrato de terceiros. Você pode enviar o documento revisado por e-mail para as partes interessadas para verificar as revisões e enviar o documento pronto para assinatura de dentro da solicitação jurídica.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_lg_cnt.contract_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar o. Atribuído a. e. Grupo de atribuição campos.

Procedimento

1. Atribua uma solicitação jurídica a você ou a alguém do seu grupo de atribuição.
   Para obter mais informações, consulte Atribua uma solicitação jurídica.
2. Comece a trabalhar em uma solicitação jurídica.
   1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
   2. Clique no ícone de lista ( ).
   3. Selecione Solicitações jurídicas opção.
   4. Selecione Atribuir a mim.
   5. Abra a solicitação jurídica na lista.
   6. Selecione Comece o trabalho
   O estado da solicitação jurídica é atualizado para Trabalho em andamento.
3. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar na solicitação jurídica, adicione-os em Colaboradores campo.
   Nota:

   Os usuários com a função sn_lg_contracts.contracts_fulfiller são listados em Colaboradores campo.
   Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a uma solicitação jurídica.
4. Opcional: Reclassifique o contrato ou os documentos de apoio enviados para revisão.
   Para obter mais informações, consulte Reclassificar documentos de contrato na solicitação de revisão de contrato de terceiros como executante jurídico e Modifique documentos de suporte na solicitação de revisão de contrato de terceiros como executante jurídico.
5. Opcional: Se você tiver aberto a solicitação de contrato do Solicitações jurídicas listagem, selecione Solicitação de contrato .
6. Abra uma revisão existente de um documento de contrato.
   • Para armazenamento interno: No Documentos do contrato selecione o nome do documento para abrir o registro de revisão do documento.
   • Para armazenamento externo: No Documentos do contrato , clique no link no URL para exibir o documento on-line.
7. Revise os documentos do contrato.
8. Revise o documento do contrato se alguma mudança for necessária e carregue-o criando uma revisão.
   1. Selecione Criar revisão .
   2. Em Selecione o tipo de contrato selecione o tipo de contrato.
   3. Em Criar revisão de selecione o tipo de armazenamento para anexar a revisão.

      • Para selecionar um arquivo do seu sistema local, selecione Computador e carregar um arquivo.

      • Para selecionar um anexo do fluxo de atividades, selecione Fluxo de atividades .

        Os arquivos anexados a e-mails de entrada são listados em Documento campo.

      • Para selecionar um arquivo armazenado no sistema de armazenamento externo configurado, selecione Armazenamento externo .

        Esta opção será exibida somente se um armazenamento externo tiver sido configurado.

        (Opcional) Adicione mais informações sobre o documento no Anotações campo.

        Essas informações são adicionadas ao fluxo de atividades junto com o anexo.

   4. Selecione Criar.

   O documento é adicionado à solicitação. O número de revisão do documento mais recente é um maior do que o número de revisão do documento anterior. A revisão do documento está listada em Documentos do contrato .

9. Se uma aprovação for necessária de outras partes interessadas, envie o documento para aprovação ad hoc.
   Para obter mais informações, consulte Inicie uma aprovação ad hoc para uma solicitação jurídica ou seu anexo.
10. Configure um e-mail para as partes interessadas para que o documento do contrato concluído seja revisado e as mudanças confirmadas.
    1. Selecione Redigir e-mail .
    2. Na janela pop-up Escrever e-mail, selecione os documentos a serem anexados ao e-mail.
    3. Selecione Adicionar para anexar o documento ao e-mail.
       Um editor de e-mail é exibido.
    4. Em Novo rascunho de e-mail , adicione endereços de e-mail do destinatário no Para , CC e. CCO conforme apropriado.

       Em Para Insira o endereço de e-mail do destinatário, o. CC o campo será definido como o endereço de e-mail do solicitante.

    5. Insira o assunto do e-mail em Assunto campo.
       A descrição resumida da solicitação é preenchida por padrão.
    6. Em Anexos , selecione Adicionar arquivo link para adicionar os documentos e selecionar a origem do arquivo.
    7. Insira sua própria mensagem no corpo do e-mail ou copie e cole o conteúdo de um modelo de resposta de e-mail no corpo do e-mail.
       Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido no corpo do e-mail. Selecione o ícone do modelo de resposta ( ) e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no corpo do e-mail.

       Nota:

       Somente modelos de resposta configurados para o canal de e-mail estão disponíveis para uso. Para obter mais informações, consulte Modelos de resposta configurados para o canal de e-mail .

       Para obter mais informações, consulte Comunicação por e-mail .

    8. Envie o e-mail imediatamente ou indique que ele deve ser enviado mais tarde.
       • Para enviar o e-mail imediatamente, selecione Enviar e-mail .
       • Para indicar que o e-mail deve ser enviado mais tarde, selecione Salvar como rascunho .
11. Em Signatários selecione os signatários aos quais o contrato será enviado para assinatura Adicionar .

    Opção	Etapas
    Interno(a)	Em Signatário interno insira o nome do signatário. Os campos Nome do signatário autorizado , Signatário e. E-mail do signatário são preenchidos automaticamente. Em Pedido insira a ordem na qual o e-mail deve ser enviado ao signatário. O valor do pedido deve ser exclusivo
    Externo	Em Nome do signatário autorizado insira o nome do signatário interno. Em Signatário insira o título do signatário interno. Em E-mail do signatário insira o endereço de e-mail do signatário interno. Em Pedido insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado aos signatários para assinatura. O valor do pedido deve ser exclusivo.

12. Quando todas as partes interessadas concordarem com uma revisão de documento de contrato, selecione Preparar para assinatura para preparar e enviar o documento aos signatários para assinatura.
    1. No pop-up Reordenar o documento, arraste e coloque os documentos para definir a ordem.
       A opção de reordenar é exibida somente quando mais de um documento está anexado na solicitação de contrato.
    2. Selecione Preparar para assinatura .
       Nota:

       Quando você seleciona Preparar para assinatura , o documento é aberto no sistema de assinatura eletrônica configurado.

       • Para DocuSign, o documento é aberto automaticamente no portal de assinatura eletrônica sem exigir um login.
       • Para o Adobe Sign, você deve fazer login no portal de assinatura eletrônica para abrir o documento.
    O status do contrato e o estado são atualizados para Preparação para assinatura.
13. Preencha o documento no sistema de assinatura eletrônica configurado e envie-o para assinatura.
    1. Visualize o documento para garantir que o conteúdo esteja correto.
       Os documentos do contrato enviados na solicitação de revisão de contrato de terceiros serão combinados em um único documento.
    2. Adicione os campos obrigatórios, incluindo os campos Assinatura e Data da assinatura para todos os signatários.
    3. Selecione "Enviar".
    Um envelope de assinatura eletrônica é criado e enviado a todos os signatários. Se o sistema receber uma notificação de sucesso do provedor de assinatura eletrônica, o status do contrato será atualizado de Preparando para assinatura para Aguardando assinatura.
14. Opcional: Se você precisar cancelar a solicitação de assinatura antes que todos os signatários tenham concluído a assinatura do documento, selecione Cancelar assinaturas .
    O status do contrato é atualizado para Assinatura cancelada.

O que Fazer Depois

• Os signatários podem revisar e assinar ou recusar assinar o contrato.

  Para obter mais informações, consulte Fluxo de trabalho de assinatura para uma solicitação jurídica.

• Verifique o. Status do contrato na solicitação.
  • Se todos os signatários assinarem o documento do contrato, o. Status do contrato Atualizações do contrato assinado. Em Signatários , o status de todos os signatários é atualizado para Assinado. Você pode acessar o registro do repositório de contratos jurídicos no Repositório de contratos jurídicos .
  • Se algum signatário se recusar a assinar o documento do contrato, o status do contrato será atualizado para Assinatura recusada. Em Signatários , o status de todos os signatários é atualizado para Recusado. Se forem necessárias mais mudanças no documento do contrato, atualize-o e reenvie-o aos signatários para assinatura.
  • Após todos os signatários assinarem o documento, um e-mail será enviado aos signatários jurídicos com o documento do contrato finalizado anexado.
  • Se o certificado de conclusão estiver habilitado, um certificado será emitido com os detalhes do carimbo de data/hora sobre a ação de cada signatário durante uma assinatura eletrônica.
• Se o contrato for assinado por todos os signatários, você poderá encerrar a solicitação selecionando Encerramento concluído . Para obter mais informações, consulte Encerre uma solicitação jurídica.