Crie um caso secundário e uma tarefa secundária

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Como gerenciador de casos, para preencher um caso, você pode criar um caso secundário e também uma tarefa secundária usando o espaço.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_wsd_case.manager

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Central do local de trabalho > Central do local de trabalho.
      Você também pode abrir a Central do local de trabalho no Central do funcionáriodiretamente. Navegar até Espaços > Central do local de trabalho.
      O painel Análise do local de trabalho é aberto.
    2. No painel esquerdo, selecione Gestão de casos ícone ( Ícone da Gestão de casos.).
      A página principal da Gestão de casos é aberta.
    3. Para abrir o caso ao qual você deseja adicionar um caso/tarefa secundária, siga um destes procedimentos:
      • Vá para Visão geral seção.

        Selecione o bloco relevante para abrir a lista de casos.

      • Vá para Todos os casos ativos seção.
    4. Selecione o caso ao qual você deseja adicionar um caso/tarefa secundária.
      Os detalhes do caso são exibidos em uma guia separada. Para obter mais informações sobre a exibição, as ações que você pode executar e recursos adicionais, consulte Página de detalhes do caso na Gestão de casos - Principais recursos, ações e detalhes do casotópico.
    5. Para criar um caso secundário, faça o seguinte:
      1. Na página de detalhes do caso, selecione Casos secundários .
      2. Selecione Novo.
      3. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 1. Formulário Criar novo caso de local de trabalho
        Campo Descrição
        Serviço de local de trabalho Selecione o serviço do local de trabalho do caso.
        Localização do local de trabalho Selecione o local para o qual você está criando o caso secundário.
        Estado Selecione o estado do caso. Por padrão, o estado é definido como Rascunho.
        Grupo de atribuição Selecione o grupo de atribuição ao qual você deseja atribuir o caso.
        Atribuição a Selecione o local para o qual você está criando o caso secundário.
        Solicitação para Selecione o usuário para o qual você está criando o caso.
        Habilitar aceitação de usuário Selecione a opção se quiser habilitar a aceitação do usuário para o caso.
        Tipo de contato Especifique o modo de contato.
        Descrição resumida Insira uma descrição resumida sobre o caso.
        Descrição Insira uma descrição detalhada sobre o caso.
        Comentários adicionais Adicione comentários sobre o caso. Os comentários são visíveis para o solicitante.
        Anotações de trabalho Adicione anotações de trabalho ao caso. As anotações são visíveis somente para você.
      4. Para anexar qualquer arquivo, selecione o ícone Anexo ( Ícone de anexo.) no painel lateral.
      5. Para configurar um modelo para o caso, selecione o ícone Modelo ( Ícone do modelo.).
      6. Selecione Salvar.
        O caso secundário foi criado.
    6. Para criar uma tarefa secundária, faça o seguinte:
      1. Na página de detalhes do caso, selecione Tarefas secundárias .
      2. Selecione Novo.
      3. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 2. Formulário Criar nova tarefa de local de trabalho
        Campo Descrição
        Estado Selecione o estado da tarefa. Por padrão, o estado é definido como Aberto.
        Tipo de tarefa do local de trabalho Selecione o tipo de tarefa.
        Grupo de atribuição Selecione o grupo de atribuição ao qual você deseja atribuir a tarefa.
        Localização do local de trabalho Selecione o local para o qual você está criando a tarefa secundária.
        Atribuição a Selecione o local para o qual você está criando a tarefa secundária.
        Modelo de assinatura Selecione o modelo de assinatura.
        Fornecedor Selecione o fornecedor da tarefa.
        Atividade de serviço de local de trabalho Selecione a atividade de serviço do local de trabalho para implementar a tarefa.
        Descrição resumida Insira uma descrição resumida sobre a tarefa.
      4. Para anexar qualquer arquivo, selecione o ícone Anexo ( Ícone de anexo.) no painel lateral.
      5. Para configurar um modelo para a tarefa, selecione o ícone Modelo ( Ícone do modelo.).
      6. Selecione Salvar.
        A tarefa secundária foi criada.
    7. Após adicionar o caso secundário/tarefa secundária, selecione Salvar para salvar as mudanças.