Schließen Sie ein Kreditkartenkonto

Schließen Sie das Kreditkartenkonto eines Kunden gemäß der Kreditkartenserviceanforderung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Kreditkartenservicefall zum Schließen einer Karte erstellt wird, wird der Flow „Kreditlimit schließen“ ausgelöst. Dieser Flow erstellt automatisch eine Kreditkartenaufgabe, um das Kreditkartenkonto des Kunden in zu schließen Aufgaben Registerkarte des Falls.

Für weitere Informationen zu den Flows, die mit installiert werden Financial Services Card OperationsAnwendung, siehe Designer-Flows für Financial Services OperationsAnwendungen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Schließen Sie das Kreditkartenkonto des Kunden gemäß der Anforderung.
6. Aktualisieren Sie die Aufgabe „Kreditkarte schließen“.
   1. In Aufgaben Klicken Sie auf die Kreditkartenaufgabe.
   2. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
   3. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
   4. Zum Schließen der Aufgabe in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
   5. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

• Die Phase des Kreditkarten-Servicefalls ändert sich von „Konto aktualisieren“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
• Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Fallabschluss.