Setzen Sie das Kreditlimit für einen Kunden zurück

Setzen Sie das Kreditlimit einer Karte auf das ursprüngliche Limit für einen Kunden zurück, der eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits angefordert hat.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Dieser Kreditkarten-Servicefall wird automatisch für einen Kreditkarten-Servicefall für eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits erstellt, wenn Dauer Feld ist auf festgelegt Begrenzte Zeit .

Wenn die Anforderung eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits betrifft, verbleibt der Fall im Status „in Arbeit“, auch nachdem das Kreditlimit erhöht wurde. Das System erstellt automatisch einen neuen Kreditkartenservicefall am angegebenen Enddatum, um das Kreditlimit zurückzusetzen.

Die sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit Karteneigenschaft Definiert die Anzahl der Stunden vor dem Enddatum, in denen das System einen Kreditkartenservicefall erstellt, um das Kreditlimit rückgängig zu machen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. In Angeforderter Limitbetrag Feld, verringern Sie das Kreditlimit auf das ursprüngliche Limit der Karte.
6. Aktualisieren Sie Verringern Sie das Kreditlimit Aufgabe.
   1. In Aufgaben Klicken Sie auf die Kreditkartenaufgabe, an der Sie arbeiten möchten.
   2. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
   3. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
   4. Zum Schließen der Aufgabe in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
   5. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnisse

• Die Phase sowohl des Falls „Kreditlimit zurücksetzen“ als auch des ursprünglichen Kreditkartenservicefalls zum Erhöhen des Kreditlimits ändert sich in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
• Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Zurücksetzung des Kreditlimits und den Fallabschluss.