Mit Financial Services Business Lifecycle installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Mehrere Arten von Komponenten werden mit der Aktivierung von installiert Financial Services Business Lifecycle(sn_bom_clo_b2b)-Plugin, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen. Die Anwendung installiert auch zugehörige Plugins und Store-Anwendungen, wenn sie noch nicht installiert sind.

    Hinweis:
    In der Tabelle „Anwendungsdateien“ sind die mit dieser Anwendung installierten Komponenten aufgeführt. Anweisungen für den Zugriff auf diese Tabelle finden Sie unter Komponenten finden, die mit dieser Anwendung installiert wurden.

    Für diese Funktion sind Demodaten verfügbar.

    Installierte Plugins

    Tabelle : 1. Plugins, die mit der Aktivierung von installiert wurden Financial Services Business LifecycleAnwendung
    Plugin Beschreibung
    Kundenservice

    (Com.sn_customerservice)

    		 Aktiviert die Erweiterung von Tabellen aus Kundenservice-ManagementAnwendung in Financial Services OperationsAnwendungen.

    Installierte Rollen

    Tabelle : 2. Mit Aktivierung von installierte Rollen Financial Services Business LifecycleAnwendung
    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Account-Administrator

    [sn_bom_clo_b2b.admin]

    		 Zusätzlich zu Administratorrechten gewährt diese Rolle allen Zugriff Financial Services Business LifecycleVorgangsdaten.
    • Erstellen Sie Anwender
    • Erteilen Sie Rollen, und weisen Sie Anwender Gruppen zu
    • Konfigurieren Sie CLOAnwendung
    • Fügen Sie Feldoptionen hinzu, ändern Sie sie und löschen Sie sie
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent
    Accountmanager

    [sn_bom_clo_b2b.manager]

    		 Diese Rolle stellt alle bereit Financial Services Business LifecycleAgenten-Fähigkeiten sowie Performance AnalyticsBerichte und Leistungsoptimierungsprojekte.
    • pa_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent
    CLO Beitragender

    [sn_bom_clo_b2b.contributor]
    • Erstellen CLOServicefälle und Falldaten eingeben
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Arbeiten an CLOServicefälle und -Aufgaben bis zur Phase „Initiieren und Überprüfen“
    Wichtig:
    Damit die Beitragende-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Beitragenden-Anwenderrollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.Account_Viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom.b2b_Contributor
    • sn_bom_document.b2b_collector
    CLO Agent-Connector

    [sn_bom_clo_b2b.agent_connector]
    • Erstellen CLOServicefälle und Falldaten eingeben
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Arbeiten an CLOServicefälle und Aufgaben zum Erfüllen von Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer
    • sn_bom.Viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.Agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Account-Lebenszyklus-Service Desk-Mitarbeiter

    [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent]

    		 Diese Rolle gewährt allen Zugriff Financial Services Business LifecycleDaten.
    • Erstellen Sie Fälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu
    • Geben Sie Informationen zum Bewerber ein, und aktualisieren Sie sie
    • Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus
    • Genehmigen Sie Accounts
    • Schließen Sie Fälle
    • sn_bom.Account_Viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Lebenszyklus-Service Desk-Mitarbeiter Kontaktieren

    [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent]

    		 Diese Rolle gewährt Zugriff auf Daten des Kontaktlebenszyklus-Vorgangs.
    • Erstellen Sie Kontaktfälle, und geben Sie Daten ein
    • Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu
    • Geben Sie Kontaktinformationen ein, und aktualisieren Sie sie
    • Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus
    • Schließen Sie Kontaktfälle
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Account-Lebenszyklus-Anzeige

    [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Daten des Account-Lebenszyklus-Vorgangs.
    • sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    Kontaktlebenszyklusanzeige

    [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer]

    		 Diese Rolle gewährt allen schreibgeschützten Zugriff Financial Services Business LifecycleDaten.

    sn_bom.service_definition_read
    Informieren Sie Sich Über Ihren Kundenadministrator

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Diese Rolle gewährt allen Zugriff KYCVorgangsdaten und gewährt Administratorrechte.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2b_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
    Kennen Sie Ihren Kundenkontakt-Mitarbeiter

    [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent]

    		 Diese Rolle gewährt Zugriff auf alle Geschäftsbereiche KYCKontaktdaten für Vorgänge.
    • sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    KYC Account-Mitarbeiter

    [sn_bom_kyc.b2b_account_agent]

    		 Diese Rolle gewährt allen Zugriff Financial Services Know Your CustomerVorgänge, Account- und Kontaktdaten auf Geschäftsebene.
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
    KYC Kontaktbetrachter

    [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützte Ansichten von Financial Services Know Your CustomerAccount-Kontaktinformationen.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC Account-Betrachter

    [sn_bom_kyc.b2b_account_viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützte Ansichten von Financial Services Know Your CustomerAccount-Informationen.
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2b_contact-Betrachter

    Installierte Store-Anwendungen

    Tabelle : 3. Store-Anwendungen, die mit der Aktivierung von installiert wurden Financial Services Business LifecycleAnwendung
    Store-Anwendung Beschreibung
    Financial Services Operations Core Speichert die Daten, die zum Erstellen erforderlich sind Customer Lifecycle OperationsFälle. Weitere Informationen finden Sie unter .
    Financial Services Credit Operations Aktiviert die Verwaltung von Kreditservicefällen und -Aufgaben, die in verwendet werden Customer Lifecycle OperationsWorkflows. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Credit Operations installierte Komponenten.
    Financial Services Document Management Aktiviert die Verwaltung von Dokumentservices-Aufgaben, die in verwendet werden Customer Lifecycle OperationsWorkflows. Weitere Informationen finden Sie unter .
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Aktiviert KYCService Desk-Mitarbeiter, um die Berechtigung neuer Account-Antragsteller zu überprüfen und zu bewerten.
    CSM-Playbook Bietet eine Möglichkeit, Geschäftsprozess-Workflows in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht zu visualisieren und konsistente Antworten auf häufig auftretende Situationen sicherzustellen.
    CSM-Beitragender-Anwender Ermöglicht es Teams des Middle Office, sich an der Lösung von Kundenproblemen und -Anforderungen zu beteiligen.

    Installierte Tabellen

    Tabelle : 4. Tabellen, die mit Aktivierung von installiert wurden Financial Services Business LifecycleAnwendung
    Tabelle Beschreibung
    Kundenlebenszyklusbasis

    [sn_bom_clo_b2b_base]

    		 Die Tabelle „Kundenlebenszyklus-Basis“ erweitert die Tabelle „Finanzdienstleistungsbasis“ [sn_bom_Case].
    Konto-Lebenszyklus-Servicefall

    [sn_bom_clo_b2b_account_service]

    		 Account-Lebenszyklus-Servicefall erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2b_base].
    Konto-Lebenszyklusaufgabe

    [sn_bom_clo_b2b_account_task]

    		 Account-Lebenszyklus-Aufgabenfall erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_Task].
    Kontakt-Lebenszyklus-Servicefall

    [sn_bom_clo_b2b_contact_service]

    		 Kontakt-Lebenszyklus-Servicefall erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2b_base].
    Kontaktlebenszyklus-Aufgabe

    [sn_bom_clo_b2b_contact_task]

    		 Kontaktlebenszyklusaufgabe erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_Task].