Arbeiten Sie an einem Anspruch mit einer externen Erstattung

Arbeiten Sie an einer internen Forderung, um festzustellen, ob sie gültig ist und woher Sie die Erstattung erhalten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.claim_agent oder sn_bom_payment.claim_agent_connector

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Bei einer internen Forderung kann der Erstattungstyp „Extern“ oder „Intern“ sein.

• Ein externer Erstattungstyp gibt an, dass die Erstattung von einer Drittparteibank erfolgt.
• Ein interner Rückerstattungstyp gibt an, dass die Rückerstattung intern von der Bank erfolgt, z. B. von einem Kunden oder der Bank selbst.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Ansprüchedie Fallliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
   • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle.
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
   • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren.
   • Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mir zuweisenklicken.
   Der Status des Falls wird auf „In Arbeit” aktualisiert.
5. Überprüfen Sie im Feld Anspruchstyp, ob der Anspruchstyp auf Internfestgelegt ist.
6. Wählen Sie im Feld Erstattungsart die OptionExternaus.
7. Fordern Sie die Rückerstattung bei der Drittparteibank an.
   1. Füllen Sie die Anspruchsdetails in diese Felder aus:
      • Fehlertyp
      • Fehlerkategorie
      • Fehlerunterkategorie
      • Angeforderte Behandlung
      • Forderungsbank
      • Transaktions-ID
      • Rückerstattungsbank

      Informationen zu den Beschreibungen der Felder im Formular „Anspruch“ finden Sie unter Feldbeschreibungen für einen Anspruchsfall.

   2. Ändern Sie im Feld Status den Status des Falls in Warte auf Rückerstattung, und klicken Sie auf Aktualisieren.
   Eine Anspruchsaufgabe wird automatisch generiert und dem Anspruchs-Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen, der den Fall bearbeitet. Für interne Nachverfolgungen können Sie jedoch auch eine Ad-hoc-Schadensaufgabe erstellen, indem Sie zur Registerkarte Anspruchsaufgaben des Falls navigieren und auf Neuklicken.
8. Arbeiten Sie an der Anspruchsaufgabe, um sie bei der Rückerstattungsbank nachzuverfolgen und in den Status „Geschlossen“ zu versetzen.
9. Nachdem Sie die Rückerstattung von der Rückerstattungsbank erhalten haben, schließen Sie die Rückerstattung für den Anspruch ab.
   1. Wählen Sie im Feld Tatsächliche Behandlung den Behandlungstyp aus.
   2. Wählen Sie im Feld Ergebnis ein geeignetes Ergebnis aus.
   3. Geben Sie im Feld Ergebnisnotizen die Kommentare ein, die sich auf das Ergebnis beziehen.
   4. Ändern Sie im Feld Status den Status des Falls in Erstattung abgeschlossen, und klicken Sie auf Aktualisieren.
10. Holen Sie eine Genehmigung vom Anspruchskunden für den Abschluss der Rückerstattung ein, und klicken Sie auf Schließen, um den Anspruch abzuschließen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Einen Anspruchsfall schließen.

Ergebnisse

Der Kunde erhält die vorkonfigurierten E-Mail-Benachrichtigungen über den Fortschritt des Anspruchs.

• An einer Anspruchsaufgabe für eine externe Erstattung arbeiten
  Verwenden Sie eine Forderungsaufgabe, um bei der Drittparteibank eine Anspruchsrückerstattung zu erhalten.