Arbeiten Sie an einem Anspruch mit einer internen Erstattung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bearbeiten Sie einen Anspruch, um festzustellen, ob er gültig ist und woher Sie die Erstattung erhalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.claim_agent oder sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein interner Erstattungstyp in einer Forderung gibt an, dass die Erstattung intern von der Bank erfolgen sollte, z. B. von einem Kunden oder der Bank selbst.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Ansprüchedie Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren.
      • Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mir zuweisenklicken.
      Der Status des Falls wird auf „In Arbeit” aktualisiert.

      Informationen zu den Beschreibungen der Felder im Formular „Anspruch“ finden Sie unter Feldbeschreibungen für einen Anspruchsfall.

    5. Überprüfen Sie im Feld Anspruchstyp den Anspruchstyp.
    6. Wählen Sie im Feld Erstattungsart die OptionInternaus.
      Hinweis:
      Für einen externen Forderungstyp, der von einer Drittparteibank stammt, ist der Erstattungstyp standardmäßig auf Intern festgelegt.
    7. Um die Rückerstattung von einer Bank oder einem Kunden zu erhalten, aktualisieren Sie die erforderlichen Felder, und erstellen Sie einen Belastungsgenehmigungsfall.
      • Der Status des Falls wird in „Warten auf Rückerstattung“ aktualisiert.
      • Das Feld „Belastungsgenehmigung“ wird mit der Fallnummer der Belastungsgenehmigung ausgefüllt.
    8. Wahlweise: Erstellen Sie für eine interne Ad-hoc-Nachverfolgung eine Anspruchsaufgabe, indem Sie zur Registerkarte Anspruchsaufgaben des Falls navigieren und auf Neuklicken.
      Weitere Informationen finden Sie unter Mit einer Anspruchsaufgabe arbeiten.
    9. Bearbeiten Sie den Belastungsgenehmigungsfall, um die Rückerstattung abzuschließen.
      • Der Status des Anspruchsfalls wird in „Rückerstattung abgeschlossen“ aktualisiert.
      • Die Felder „Ergebnis“, „Ergebnisnotizen“und „Rückerstattungsbetrag“ für den Anspruch werden aus dem Fall der Belastungsgenehmigung aktualisiert.
    10. Holen Sie eine Annahme des Anspruchskunden für den Abschluss der Rückerstattung ein, und klicken Sie auf Schließen, um den Anspruch abzuschließen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Einen Anspruchsfall schließen.

    Ergebnisse

    Der Anspruchskunde erhält die vorkonfigurierten E-Mail-Benachrichtigungen über den Fortschritt des Anspruchs.

    Nächste Maßnahme

    Wenn es sich um eine externe Forderung handelt, aktualisieren Sie die Drittparteibank über die Schließung der Forderung.