Erstellen Sie einen Treasury-Servicefall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beginnen Sie den Prozess der Treasury-Serviceanwendung, indem Sie einen Treasury-Fall im Namen Ihres Kunden erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_Treasury.Contributor oder sn_bom_treasury.agent_connector
    Hinweis:
    Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter .
    Wichtig:
    Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder in Beitragenden-Anwendern kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Treasury-Agent kann auch einen Treasury-Servicefall erstellen, indem er zu navigiert Treasury-Servicefälle In der Listenansicht des Arbeitsbereichs und klicken Sie auf Neu .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Erstellen Sie einen Treasury-Fall aus der Treasury-Fallliste oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Treasury-Fall aus der Treasury-Fallliste
      1. In Listen Registerkarte, unter Treasury-Servicefälle , Klicken Sie auf Alle .
      2. Klicken Sie auf Neu.
      Treasury-Fall aus einem Interaktionsdatensatz
      1. In Listen Registerkarte, unter Interaktionen , Klicken Sie auf Meine Interaktionen .
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden.
      3. Klicken Sie Auf Fall Erstellen .

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion .
    4. Wählen Sie im Dialogfeld Neuen Fall erstellen den Treasury-Service aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
      • Onboarding für RDC-Service .
      • Onboarding für Überweisungsservice .
    5. Klicken Sie auf Erstellen.
    6. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
    7. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Ein Treasury-Servicefall wird im Status „Neu“ erstellt, und der Workflow wird ausgelöst.
    • Der Fall wird basierend auf den definierten Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Treasury-Service zugewiesen.

    Nächste Maßnahme

    Erfassen Sie alle erforderlichen Kundeninformationen, und übermitteln Sie den Antrag.

    1. In Playbook Registerkarte: Füllen Sie die Daten in der Phase „Initiieren“ aus. ​
    2. Übermitteln Sie die Anwendung zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.