Senden Sie eine Policenserviceanforderung

Helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie eine Policenserviceanforderung für sie übermitteln.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_policy_b2c.homeowner_policy_processor, sn_ins_policy_b2c.auto_policy_processor oder sn_ins_policy_b2c.contributor

Hinweis:

Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter .

Wichtig:

Damit die Beitragende-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Beitragenden-Anwenderrollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anfordernde Personen, Beitragende und Prozessoren können Richtlinien-Serviceanforderungen für Kunden übermitteln.

Kunden können Policenserviceanforderungen über das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln. Sie können ein Servicekatalogelement auswählen, das erforderliche Formular ausfüllen und dann ein Formular übermitteln.

Hinweis:

Bevor Ihre Kunden eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, benötigen Sie das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Erstellen Sie eine Policen-Serviceanfrage aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.

   Option	Schritte
   Policenserviceanforderung aus einem Kundendatensatz	In Listen Registerkarte, unter Kunde , Klicken Sie auf Verbraucher . Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
   Richtlinienserviceanforderung aus einem Interaktionsdatensatz	In Listen Registerkarte, unter Interaktionen , Klicken Sie auf Meine Interaktionen . Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz für den Kunden, den Sie öffnen möchten. Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion .

4. Klicken Sie Auf Erstellen Sie Eine Richtlinienanforderung .
5. Wählen Sie in der Liste Kataloge aus Finanzdienstleistungen .
6. Unter Kategorien , Klicken Sie auf Versicherungspolicenservice .
7. Klicken Sie auf einen Richtlinienservice, für den Sie eine Anforderung übermitteln möchten.
8. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
   Hinweis:

   Jedes Formular für Richtlinien-Serviceanfragen hat einen anderen Satz von Feldern, die auf dem Richtlinienservice basieren.
9. Klicken Sie auf Absenden.

Ergebnisse

Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Richtlinienservicefall im Status „Neu“ erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Richtlinienprozessor in der Richtlinienserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie Auf Details Anzeigen Dient zum Öffnen des Policen-Servicefalls und zum Anzeigen seiner Details. Sie können auch zusätzliche Informationen in hinzufügen Kommentare Feld, das dem Richtlinienprozessor bei der Lösung des Falls helfen kann.
• Ein Richtlinienprozessor kann mit der Bearbeitung des Falls und seiner Aufgaben beginnen.