Configure um Microsoft Wordmodelo de documento

Carregue um documento do Word e adicione participantes com os quais você precisa de assinaturas.

Antes de Iniciar

• Função necessária: sn_cm_core.contract_config
• Defina controles de conteúdo em A. Microsoft Worddocumento.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Modelos de documento.
2. Selecione Novo.
3. Selecione Modelo de documento do Word .
4. No formulário, preencha os campos:

   Tabela 1. Modelo do Word

   Campo	Descrição
   Nome	Nome do modelo de documento do Word.
   Tabela	As tabelas aparecem com base no escopo da aplicação selecionado.
   Categoria	Categoria de documento na qual o modelo é adicionado.
   Aplicação	Escopo da aplicação na qual o modelo de documento é criado.
   Estado	Estado atual do modelo de documento. Rascunho : Indica que o modelo de documento ainda não foi publicado. Editando : Indica que o modelo de documento está sendo editado depois de ter sido publicado. Publicado : Indica que o modelo de documento pode ser consumido por serviços e casos.
   Ativo	Opção para habilitar o modelo de documento do Word para uso.
   Critérios do usuário	Critérios de público para este documento. Por exemplo, você pode criar uma carta destinada somente a funcionários canadenses. Nota: Ao definir condições como distinção entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte API GlideFilter - escopo, global .
   Tipo de assinatura	Opção para especificar a aplicação usada para assinar o documento. O valor padrão é nenhum. Se nenhum, o documento não será acionado para assinatura. Se DocuSign ou AdobeSign for selecionado, o documento será acionado para assinatura eletrônica por meio de casos. Você pode mudar o tipo de assinatura de Nenhum para DocuSign ou Adobe Sign ou vice-versa, quando o modelo estiver no estado Rascunho ou Edição. Nota: Os tipos de assinatura estão disponíveis somente quando os respectivos plug-ins de integração estão instalados.
   Documento	Opção para carregar somente o anexo de arquivos do Word (.docx).
   Formato de data do modelo	Formato no qual você deseja que a data apareça quando um agente visualiza o documento, gera o anexo ou inicia tarefas de documento para os participantes. Nota: Ao assinar usando uma aplicação ServiceNow ou a aplicação AdobeSign: Se nenhum valor for selecionado em Formato de data do modelo , o valor especificado em template_date_format a propriedade do sistema é considerada. Se ambos Formato de data do modelo e. template_date_format A propriedade do sistema está vazia, o valor no campo Formato de data do perfil de usuário do agente é considerado. Ao assinar usando uma aplicação DocuSign: O formato de data selecionado nas configurações de assinatura na aplicação DocuSign é considerado concluído Formato de data do modelo No modelo de palavras configurado em uma instância da ServiceNow.
   Modelo de origem	Modelo de origem a partir do qual você criou uma cópia do modelo atual.
   Data de início	Data em que o modelo de documento do Word se torna válido. Fornecer uma data de início ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo.
   Data de término	Data até a qual o modelo de documento do Word é válido. Fornecer uma data de término ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo. Se os valores em Data de início e. Data de término os campos estão vazios o modelo sempre será válido. Nota: Se você especificar uma data de término, também deverá especificar uma data de início.

5. Selecione Enviar.

O que Fazer Depois

1. Para adicionar participantes com os quais você deve obter assinaturas, consulte Crie participantes para modelos de documento.
2. Para criar mapeamentos de modelo, clique em Analisar documento do Word .
3. Para inserir assinaturas, abra um Assinatura_ registre no Mapeamentos de modelo lista relacionada.
   1. Em Tipo de campo de documento , Especifique a assinatura.
   2. Em Participante especifique o participante com quem você precisa da assinatura.
   3. Clique em Atualizar.
   Da mesma forma, atualize os seguintes registros.
   • Assinar
   • Data de assinatura
   • Assunto:
   • Nome do signatário
   • E-mail do signatário
   • Título do signatário
   Para obter uma lista completa, consulte Controles de conteúdo em Modelos de documentos do Word
4. Selecione Publicar.