Configure um modelo de documento PDF de RH para um modelo DocuSign

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Se você estiver usando a integração DocuSign, configure um modelo de documento PDF de RH para cada modelo DocuSign que você deseja disponibilizar para assinatura.

    Antes de Iniciar

    Crie o modelo DocuSign que você deseja disponibilizar para assinatura por meio do sistema DocuSign. Consulte DocuSign eSignature Guia do usuário para obter mais informações. Você também deve sincronizar suas contas para trazer o modelo DocuSign (e quaisquer outros modelos novos ou atualizados) para o. ServiceNowsistema. Para obter mais informações, consulte Synchronize Docusign with ServiceNow.

    Nota:
    Cada modelo DocuSign deve ter um documento associado. Não há suporte para vários documentos por modelo.

    Função necessária: sn_hr_core.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você deve mapear cada campo de assinatura do modelo DocuSign para um campo de usuário apropriado em uma tabela. Você também pode mapear campos do modelo DocuSign para campos de tabela correspondentes para preencher automaticamente o documento quando ele for gerado para assinatura.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administração de RH > Modelos de documento.
    2. Clique em Novo ou abra um registro.
      Nota:
      Se você estiver criando um novo registro, certifique-se de selecionar Modelo de documento PDF .
    3. No formulário Modelo de documento PDF, defina Tipo de modelo campo para Modelo DocuSign .
      Defina o campo Tipo de modelo como Modelo DocuSign.
    4. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.
      Tabela 1. Modelo PDF de RH
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de documento de RH.
      Tabela Tabela de RH à qual o modelo de documento de RH está associado.
      Tipo de documento Tipo de documento no qual o modelo de documento de RH é categorizado.
      Ativo Opção para ativar o modelo de documento de RH para uso.
      Tipo de Modelo Defina o valor como Modelo DocuSign .
      Modelo DocuSign Selecione o modelo DocuSign a ser usado.
      Nota:
      Você deve sincronizar sempre que precisar obter modelos DocuSign novos ou atualizados. Para sincronizar, navegue até DocuSign > Contas e clique em Obter contas link relacionado. Para obter mais informações, consulte Synchronize Docusign with ServiceNow.
      Critérios do RH Define as condições que a pessoa afetada de um caso de RH deve atender para que um agente de RH possa acessar o modelo de documento de RH em seu nome.
      Nota:
      Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global.
    5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em Salvar.
      . Obter status de campos de modelo campo, Obter campos de modelo E a seção Mapeamentos de modelo PDF é exibida.
    6. Clique em Obter campos de modelo link relacionado.
      Nota:
      Se alguma mudança for feita nos campos de assinatura ou documento no modelo DocuSign, você deverá clicar em Obter campos de modelo link relacionado para sincronizar essas mudanças. Os mapeamentos existentes não são afetados.
      Clique no link relacionado Obter campos de modelo.
    7. Quando o. Obter status de campos de modelo o campo muda para Concluído , recarregue o formulário.
      Nota:
      Se você estiver usando um navegador Safari, você deve recarregar o formulário para ver o estado alterado.
      Em Mapeamentos de modelo em PDF uma lista de campos mapeáveis é exibida.
    8. Em Mapeamentos de modelo em PDF , você deve mapear cada campo de assinatura do DocuSignmodelo para um campo de usuário apropriado em uma tabela.
      Nota:
      A configuração dos campos de assinatura, incluindo assinatura paralela e serial, deve ser concluída no sistema DocuSign. Você não pode adicionar ou configurar os campos de assinatura no modelo de documento PDF de RH.
      Como mapear campos de tabela para campos de assinatura em um modelo DocuSign.
    9. Em Mapeamentos de modelo em PDF Você também pode mapear campos do modelo DocuSign para campos de tabela correspondentes para preencher automaticamente o documento quando ele for gerado para assinatura.
      Nota:
      • Certifique-se de que o tipo de dados do campo DocuSign corresponda ao do campo da tabela.
      • O mapeamento não é compatível com os seguintes tipos de campo DocuSign:
        • Inicial
        • Data de assinatura
        • Item de pagamento
        • Fórmula
        • Anexo
        • Nota
        • Aprovar
        • Recusar
    10. Clique em Atualizar.