Crie um modelo de contrato jurídico do tipo PDF

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Crie um modelo de documento do tipo PDF carregando um arquivo PDF editável e preenchível.

    Antes de Iniciar

    Importante:
    Certifique-se de ter o plug-in Gerador de PDF (com.snc.pdf_generator) instalado.

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os modelos de contrato jurídico ajudam você a criar e organizar modelos de contrato padrão junto com espaços reservados de metadados preenchíveis.Você pode criar modelos de HTML, PDF e. Microsoft Wordtipos. Em um tipo de modelo de documento PDF, você pode carregar um arquivo PDF preenchível e mapear campos no arquivo PDF com campos em uma tabela.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administração Jurídica > Administrador de contratos simples > Modelos de contrato.
    2. Selecione Novo.
    3. Selecione Criar Modelo de documento PDF .
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de modelo em PDF
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo do modelo.
      Nome da tabela Nome da tabela que contém os campos a serem incluídos no modelo de documento.

      Selecione Suporte de contrato geral [sn_lg_ops_general_contract_support] .
      Tipo de contrato Tipo de contrato ao qual o modelo está associado.
      Ativo Opção para marcar o modelo de contrato como ativo.
      Critérios do usuário Critérios do usuário para controlar quais usuários podem usar o documento.
      Documento Opção para carregar um PDF preenchível para personalização adicional.

      Clique em Clique para adicionar Link para carregar um arquivo PDF.
    5. Salve o modelo de contrato.
      • Clique em para salvar um modelo de contrato Enviar .
      • Clique em para salvar as mudanças em um modelo de contrato existente Atualizar .
      O modelo de contrato é salvo no estado Rascunho. As listas relacionadas para gerenciar participantes e mapear campos do modelo PDF são exibidas.
    6. Adicione participantes no modelo de contrato.
      1. Na lista relacionada Participantes, clique em Novo .
      2. Em Nome insira o nome de exibição do participante.
        Por exemplo, para um signatário interno, você pode inserir Signatário interno 1 .
      3. Em Pedido insira a ordem na qual a solicitação de assinatura será iniciada para o participante.
      4. Em Signatário Campo, selecione um campo de usuário na lista de campos preenchidos na tabela Signer [sn_lg_contracts_signer].
        Nota:
        Você pode selecionar somente os campos de usuário realçados.

        O usuário no campo mapeado é adicionado automaticamente como signatário no documento.

      5. Em Usuário Campo, selecione um campo de usuário na lista de campos preenchidos na tabela Usuários [sys_user].
      6. Clique em Enviar.
    7. Mapeie um mapeamento de campo PDF para um campo na tabela selecionada.
      1. Clique em Analisar PDF link relacionado.
        Nota:
        O link relacionado aparecerá somente se o arquivo PDF anexado for editável.
        Os campos editáveis do arquivo PDF anexado são adicionados à lista relacionada Mapeamentos de modelo de PDF.
      2. Na lista relacionada Mapeamentos de modelo de PDF, clique em Nome do campo para abrir o mapeamento de campo.
      3. No formulário Mapeamentos de modelo PDF, atualize os campos.
        Tabela 2. Formulário de mapeamento de modelo em PDF
        Campo Descrição
        Nome do campo Nome que representa o mapeamento de campo e armazenado como parte do mapeamento de documentos no banco de dados.
        Modelo de PDF Nome do modelo PDF ao qual o registro de mapeamento pertence.
        Campo de documento Campo do arquivo PDF editável.
        Aviso:
        A edição do campo de documento pode quebrar o fluxo do modelo de documento.
        Tipo de campo de documento Tipo do campo de mapeamento.
        Valor de visualização Valor do campo de mapeamento para visualização.

        Você pode usar este campo para validar um valor de campo que aparecerá no documento gerado sem criar uma solicitação jurídica para testar seus mapeamentos.
        Formato Formato para inserir valores pelo participante no campo.

        Um erro de validação aparece quando o participante não insere um valor no formato especificado.
        Somente leitura Opção para habilitar a edição do campo pelo participante selecionado.
        Obrigatório Opção para marcar o campo como obrigatório a ser preenchido pelo participante atribuído.
        Ativo Opção para marcar o mapeamento de campo como ativo.
        Tabela de mapeamento Tabela da qual os campos de mapeamento são referenciados.
        Campo de mapeamento Campo da tabela de mapeamento que mapeia para o campo no Campo do documento .
        Participante Usuário que pode editar o campo no documento.

        A lista é preenchida a partir da lista relacionada Participantes.
        Script avançado Opção para usar campos com script para mapeamento complexo de um campo.

        Ao selecionar, o. Script o campo é exibido.
        Script Insira um script para configurar campos de script para um mapeamento de campo complexo.
      4. Clique em Atualizar.
    8. Especifique uma área no documento PDF onde você deseja coletar as assinaturas dos participantes.
      1. Clique em Marque assinaturas link relacionado.
      2. Na caixa de diálogo Marcar blocos de assinatura, clique em Campo Adicionar .
      3. No painel de visualização do documento, marque uma área arrastando o dispositivo do mouse.
      4. Em Nome insira um nome para o registro de mapeamento de assinatura.
      5. Em Mapeamento selecione um usuário como o signatário.
        A lista mostra os participantes da lista relacionada Participantes.
      6. Clique em Salvar.
    9. Opcional: Clique em Visualização do PDF para visualizar o documento.
    10. Para disponibilizar o modelo para uso, clique em Publicar .