Configurar CRM do Microsoft Dynamicspara contratos de vendas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configurar CRM do Microsoft Dynamicspara importar os dados dos representantes de vendas, contas de vendas e oportunidades ativas para as tabelas no ServiceNowinstância para o suporte a contratos de vendas.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o administrador tenha instalado e configurado spokes para o app de CRM que você deseja configurar.
    CRM do Microsoft Dynamics spoke v1.3.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre a configuração e a criação do CRM do Microsoft Dynamicsconta, consulte Configurar CRM do Microsoft Dynamics spoke.

    Função necessária: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config ou sn_lg_matter.matter_config

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administração Jurídica > Integrações jurídicas > Integrações.
    2. Crie ou modifique uma configuração de app externa.
      • Para criar uma configuração de app externa, clique em Novo .
      • Para modificar uma configuração de app externa existente, abra a configuração de app externa na lista.
    3. Na página Tipo de integração, clique em CRM link.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de CRM
      Campo Descrição
      Nome Nome da configuração do app de CRM.
      Descrição Descrição da configuração do app CRM.
      Ativo Opção para marcar a configuração da configuração do app CRM como ativa.
      Tabela Tabela na qual as informações sobre contratos de vendas são armazenadas.
      Condição Condições de filtro para determinar qual configuração do app de CRM usar.
      Ordem de execução Ordem na qual um app de CRM é usado para criar documentos de contrato. O sistema com o valor de ordem inferior é escolhido primeiro.
      App Aplicativo de CRM, como CRM do Microsoft Dynamics.
    5. Salve a configuração do app externo.
      • Clique em para salvar uma nova configuração de app externa Enviar .
      • Clique em para salvar as mudanças em uma configuração de app externa existente Atualizar .
    6. Clique em Publicar.

    Resultado

    A configuração do CRM do Microsoft Dynamicso app foi publicado e está pronto para ser usado em solicitações de revisão de contrato de vendas.

    O que Fazer Depois