コンテキストサイドパネルにフォームリボンとフォームヘッダーのセカンダリ値を表示する

フォームリボン、およびフォームヘッダーに表示されるセカンダリ値を構成して、CSM 構成可能ワークスペースのコンテキストサイドパネルに表示します。

始める前に

必要なロール：workspace_admin、ui_builder_admin、admin

このタスクについて

注:

このタスクは CSM 構成可能ワークスペースに適用されます。

フォームリボンには、ケースの詳細情報の概要 (顧客のサマリやケースのタイムラインなど) をエージェントに提供するコンポーネントが含まれています。

ケースフォームのフォームヘッダーには、Case テーブルから 2 つのレベルのフィールド値を表示できます。プライマリ値は、ケースの簡単な説明です。セカンダリ値には、アカウントと連絡先またはコンシューマー、ケースの優先度、およびケースのステータスが含まれます。

フォームリボンとセカンダリ値が表示される場所 (レコードの上部またはコンテキストサイドパネル) は、プロパティを使用して決定できます。標準レコードページでは 2 つのプロパティを使用でき、インタラクションレコードでも 2 つのプロパティを使用できます。

これらのプロパティは個別に操作できます。たとえば、コンテキストサイドパネルにフォームリボンを表示し、フォームヘッダーにセカンダリ値を表示することができます。

注:

フォームのリボンのプロパティは、アクティブなリボン構成を持つページに適用されます。ページにリボン構成がない場合、または非アクティブなリボン構成がある場合は、どちらの場所にも表示する情報はありません。

手順

1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > エクスペリエンス > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. [ユーザーエクスペリエンスページプロパティ] リストで、目的のプロパティをクリックします。

   プロパティ	説明
   ribbonLocation	標準レコードページのフォームリボンの表示場所 (ヘッダーまたはサイドバー) を制御します。たとえば、ケースレコードページなどです。デフォルトはサイドバーです。
   record_secondary_values_location	標準レコードページのフォームヘッダーのセカンダリフィールド値の表示場所 (ヘッダーまたはサイドバー) を制御します。たとえば、ケースレコードページなどです。デフォルトはサイドバーです。
   ribbonLocation_interaction	インタラクションレコードのフォームリボンの表示場所 (ヘッダーまたはサイドバー) を制御します。デフォルトはサイドバーです。
   interaction_secondary_values_location	インタラクションレコードのフォームヘッダーのセカンダリフィールド値の表示場所 (ヘッダーまたはサイドバー) を制御します。デフォルトはサイドバーです。

3. 選択したプロパティの [値] フィールドに、次のいずれかの値を入力します。

   値	説明
   ヘッダー	選択したコンポーネントを次の場所に表示します。 リボン：レコードの上部 セカンダリ値：レコードの先頭、プライマリ値の下のフォームヘッダー内
   サイドバー	選択したコンポーネントをコンテキストサイドパネルに表示します。

4. [更新] をクリックします。