Crie um artefato para um assunto jurídico

Crie um artefato para um assunto jurídico para carregar e armazenar documentos, e-mails e arquivos relacionados ao assunto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os proprietários do assunto podem. No entanto, você não pode modificar o. Responsável pelo assunto , Grupo de atribuição e. Permissão do grupo de atribuição campos.

Além do proprietário do assunto, um colaborador ou executante de tarefa também pode adicionar um artefato a uma tarefa do assunto do Tarefas .

Nota:

Se algum arquivo tiver sido anexado à solicitação antes de ela ser promovida a um assunto, um artefato padrão que contém esses arquivos será criado nesse assunto. Se a opção de armazenamento externo estiver habilitada, os documentos no artefato criado a partir das solicitações serão compartilhados. Portanto, a adição ou exclusão de quaisquer documentos neste artefato compartilhado é refletida na solicitação e no assunto. Além disso, a permissão de documento para este artefato compartilhado é gerenciada no nível de solicitação jurídica e não no nível de assunto jurídico.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
2. Em Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ).
3. Em Listas , abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos .

   Opção	Etapas
   Como um atribuído	Selecione Atribuído a mim opção. Selecione um assunto jurídico para trabalhar. Se o assunto jurídico tiver sido atribuído recentemente a você, selecione Início para começar a trabalhar nele. O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
   Como colaborador	Selecione Colaborações opção. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.

4. Para adicionar um artefato, no Artefatos clique em Novo .
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de artefato

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo do artefato.
   Assunto principal	Assunto ao qual o artefato está associado.
   Tipo de conteúdo	Tipo de conteúdo que o artefato pode conter, como e-mails, documentos ou imagens.
   Descrição resumida	Descrição resumida do artefato, por exemplo, o nome do artefato.
   Descrição	Descrição detalhada do artefato, por exemplo, a finalidade e o conteúdo do artefato.
   Seção de anotações
   Anotações de trabalho	Comentários ou anotações que somente usuários autorizados relacionados ao artefato e ao assunto primário podem ver.

6. Clique em Salvar.
   O artefato com os detalhes especificados é criado.
7. Em Links externos , adicione o caminho ou o link para arquivos externos. .
   1. Clique em Novo para adicionar um novo caminho de armazenamento.
   2. Insira um link válido para a pasta de armazenamento e uma descrição resumida.
   3. Clique em Salvar.
8. Opcional: Associe o artefato a uma tarefa de assunto.
   Nota:

   Se você criar um artefato a partir de uma tarefa de assunto, o artefato será associado à tarefa por padrão.
   1. Em Tarefa do assunto selecione um artefato e clique em Adicionar .
   2. Na caixa de diálogo Adicionar tarefa jurídica, selecione uma tarefa do assunto e clique em Adicionar .
   Quando o proprietário do assunto atribui esta tarefa a um grupo ou a um usuário, ele obtém o acesso ao artefato automaticamente. Os usuários que podem acessar o artefato são listados em Usuários de artefato .
9. Opcional: Revogue a permissão de acesso dos usuários que receberam acesso padrão por meio da tarefa do assunto associado.
   1. Em Usuários de artefato selecione um ou mais usuários aos quais você deseja negar acesso ao artefato.
   2. Clique em Revogue permissões .
   3. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois

Anexe arquivos a um artefato de assunto jurídico.