Richten Sie ein Kreditkartenkonto für einen Kunden ein, und schließen Sie den Fall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Richten Sie ein neues Kreditkartenkonto für einen Kunden ein, nachdem die Kundenverifizierung abgeschlossen ist und die erforderlichen Dokumente vorbereitet wurden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Dokumentserviceaufgabe auf festgelegt wird Geben Sie die Kundenvereinbarung ein Abgeschlossen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Klicken Sie auf Mir zugewiesen .
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie im Fall auf Aufgaben Registerkarte und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenaufgabe , Klicken Sie auf Alle .
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
    5. Basierend auf den Werten in Risikopunktzahl Und Genehmigtes Kreditlimit Felder erstellen Sie gemäß der Anforderung ein neues Kreditkartenkonto für den Kunden.
    6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
    7. Zum Schließen der Aufgabe in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des zugehörigen Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Kontoerstellung“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Fallabschluss.