Untersuchen Sie einen Zahlungsanfragefall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Untersuchen Sie den Zahlungsanfragefall, damit Sie genügend Informationen zum Fall erhalten, um ihn zu lösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.inquiry_agent oder sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. In Listen Registerkarte, unter Zahlungsanfragefälle , Fallliste öffnen:
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle .
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren .
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
      Der Status des Falls wird auf „in Arbeit“ aktualisiert.

      Informationen zu Beschreibungen des Formularfelds für Zahlungsanfragen finden Sie unter Feldbeschreibungen für einen Zahlungsanfragefall.

    5. Überprüfen Sie den Anfragetyp in Anfragetyp Feld.
    6. Wenn der Anfragetyp auf „Anspruch des Begünstigten – kein Eingang – Intern“ festgelegt ist, wählen Sie den Empfängertyp in aus Empfängertyp Feld und eine Empfängerbank in Empfängerbank Feld.
      Die Empfängerbank Feld zeigt die Liste der Banken an, die auf dem Empfängertyp basieren.
    7. Wahlweise: Um Informationen von der Empfängerbank anzufordern, fügen Sie Ihre Anforderungskommentare in hinzu Zusätzliche Kommentare Feld und klicken Sie auf Informationen anfordern .
      Der Status des Falls wird in „Warten auf Informationen“ aktualisiert.
      Für einen Anspruch des Begünstigten ohne Eingang – Interner Fall mit externem Empfänger wird automatisch eine Anfrageaufgabe generiert und dem Anfragenmitarbeiter zugewiesen, der an dem Fall arbeitet.
    8. Wahlweise: Erstellen Sie für jede interne Ad-hoc-Nachverfolgung eine Anfrageaufgabe, indem Sie zu navigieren Anfrageaufgaben Registerkarte des Falls, und klicken Sie auf Neu .
    9. Wenn dem Fall eine Anfrageaufgabe zugeordnet ist, Arbeiten Sie an der Anfrageaufgabe Und verschieben Sie es in Geschlossen status.
    10. Nachdem Sie die erforderlichen Informationen von der Empfängerbank erhalten haben, aktualisieren Sie die erforderlichen Felder für den Fall gemäß den erhaltenen Informationen, und ändern Sie den Status des Falls in In Arbeit .
    11. Wenn die Untersuchung zeigt, dass es sich um einen gültigen Anspruch handelt, wählen Sie aus Gültiger Anspruch Und erstellen Sie einen Anspruch für die Anfrage.
      Hinweis:
      Sie können einen Fall nur als gültigen Anspruch festlegen, wenn es sich um einen internen Zahlungsanfragefall handelt.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Anspruch für einen Zahlungsanfragefall.

    Ergebnisse

    Der Kunde erhält die vorkonfigurierten E-Mail-Benachrichtigungen über den Fortschritt des Falls.

    Nächste Maßnahme

    Wenn Sie die Untersuchung abgeschlossen haben, Lösung vorschlagen Für den Fall, um ihn zu lösen.