Senden Sie eine Anforderung für einen internen Anspruch

Als Front-Office-Mitarbeiter (Filialmitarbeiter oder Callcenter-Mitarbeiter) können Sie eine Anspruchsanforderung im Namen eines Kunden übermitteln.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.anfordernde Person

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Mitarbeiter und Kunden in Zweigstellen können Anspruchsanforderungen nur für interne Ansprüche übermitteln. Informationen zu externen Ansprüchen finden Sie unter Erstellen Sie einen Fall für einen externen Anspruch.

Interne Ansprüche können auch von Anfragenagenten erstellt werden, wenn die Untersuchung eines internen Zahlungsanfragefalls zeigt, dass es sich um einen gültigen Anspruch handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Anspruch für einen Zahlungsanfragefall.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Erstellen Sie einen Anspruch aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.

   Option	Schritte
   Erstellen Sie einen Anspruch aus einem Verbraucherdatensatz	In Listen Registerkarte, unter Kunde , Klicken Sie auf Kunden . Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie einen Anspruch erstellen möchten.
   Erstellen Sie einen Anspruch aus einem Geschäftskonto-Datensatz	In Listen Registerkarte, unter Kunde , Klicken Sie auf Accounts . Klicken Sie auf den Account, für den Sie einen Anspruch erstellen möchten.
   Erstellen Sie einen Anspruch aus einem Interaktionsdatensatz	In Listen Registerkarte, unter Interaktionen , Klicken Sie auf Meine Interaktionen . Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz, aus dem Sie einen Anspruch erstellen möchten. Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion .

4. Klicken Sie Auf Erstellen Sie Eine Zahlungsanforderung .
5. Wählen Sie in der Liste Kataloge aus Bankservices .
6. Unter Kategorien , Klicken Sie auf Zahlungsservice .
7. Klicken Sie Auf Anspruch: Interner Kunde .
8. Geben Sie alle Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
9. Klicken Sie auf Absenden.

Ergebnisse

• Für den Anspruch wird ein Fall im Status „Neu“ erstellt. Der Fall wird dann einer Zuweisungsgruppe oder einem Anspruchsmitarbeiter in der Abteilung für Zahlungsanspruch zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.
• Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie Auf Details Anzeigen Zum Öffnen des Anspruchs und zum Anzeigen seiner Details. Sie können auch zusätzliche Informationen in hinzufügen Kommentare Feld, das dem Anspruchsmitarbeiter bei der Lösung des Falls helfen kann.
• Ein Anspruchsmitarbeiter kann mit der Bearbeitung des Anspruchs beginnen.