Créer un enregistrement de document dans un enregistrement parent

Ajoutez des documents à un enregistrement parent afin qu’ils puissent être téléchargés, partagés ou visualisés directement à partir de l’enregistrement.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à l’enregistrement (par exemple, Incident).
2. Sélectionnez l’onglet Documents .
3. Sélectionnez Nouveau.
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs d’enregistrement de nouveau document

   Champ	Description
   Nom	Nom du document.
   Propriétaire	Nom du propriétaire du document.
   Réviseurs	Nom des réviseurs.
   Modèle	Option permettant de déterminer si le document est un modèle.
   Département	Nom du département.
   Type	Type de document basé sur le contenu, par exemple, directive, politique, procédure ou contrat.
   Classification	Classification du document comme public, restreint ou confidentiel.
   Audience	Audience du document, interne ou externe.
   État	L’état du document est : Brouillon, Soumettre, Réviser ou Terminer.
   Description	Brève description du document.
   Version par défaut	Version du document utilisée pour le téléchargement du document. Par défaut, la version la plus récente est la version par défaut.

5. Sélectionnez les paramètres d’accès.
6. Cliquez sur Envoyer.