Ajouter un approbateur

Ajoutez un ou plusieurs approbateurs à la règle d’approbation et d’examen de document pour l’approbation de document.

Avant de commencer

Rôle requis : platform_document_management_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La procédure décrite dans cette tâche s’applique aux enregistrements nouvellement créés. Pour les enregistrements existants, accédez à l’enregistrement du document, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( icône ), puis sélectionnez Actualiser les approbateurs et les réviseurs pour correspondre aux règles et ajouter des approbateurs.

Remarque :

Le réviseur et l’approbateur de document peuvent être ajoutés directement via l’enregistrement de document, mais ils ne sont pas ajoutés à la règle d’approbation et de révision de document.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Documents > Règles d’approbation et de révision.
2. Accédez à la règle à laquelle vous souhaitez ajouter un réviseur ou des approbateurs.
3. Sélectionnez l’onglet Approbateurs .
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Dans le champ Approbateurs , saisissez le nom du réviseur.
6. Dans le champ Séquence , entrez la séquence de l’approbateur.
   Remarque :

   Le document est envoyé aux approbateurs par ordre croissant en fonction du numéro de séquence saisi. Si deux approbateurs ont le même numéro de séquence, seule l’approbation d’un approbateur est nécessaire pour passer à l’approbateur suivant dans la séquence ou pour publier le document s’il n’y a pas d’approbateur dans la séquence.
7. Sélectionnez Envoyer.
8. Répétez les étapes 3 à 7 pour ajouter plusieurs approbateurs.