Ajouter un réviseur

Ajoutez un ou plusieurs réviseurs à la règle d’approbation et d’examen des documents pour l’examen des documents.

Avant de commencer

Rôle requis : platform_document_management_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La procédure décrite dans cette tâche s’applique aux enregistrements nouvellement créés. Pour les enregistrements existants, accédez à l’enregistrement du document, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( icône ), puis sélectionnez Actualiser les approbateurs et les réviseurs pour correspondre aux règles et ajouter des réviseurs.

Remarque :

Les réviseurs de documents peuvent être ajoutés directement via l’enregistrement de document, mais ils ne sont pas ajoutés à la règle d’approbation et de révision de document.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Documents > Règles d’approbation et de révision.
2. Accédez à la règle à laquelle vous souhaitez ajouter un réviseur ou des approbateurs.
3. Sélectionnez l’onglet Réviseurs .
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Dans le champ Réviseur , entrez le nom du réviseur.
6. Sélectionnez Envoyer.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter plusieurs réviseurs.