CSM 構成可能ワークスペースでのリボンの構成の設定

リボン設定を作成し、その設定を CSM 構成可能ワークスペース のリボン構成に追加します。

始める前に

必要なロール：workspace_admin、ui_builder_admin、admin

このタスクについて

このタスクの手順を使用して、CSM 構成可能ワークスペース のリボン構成を設定します。

• Customer 360 リボンコンポーネントの別のバージョンの作成など、リボン設定を作成します。
• リボン設定をリボン構成に追加します。
• リボン構成内のリボン設定の幅と順序を設定します。

注:

設定をリボン構成に追加した場合、CSM 構成可能ワークスペースの CSM エージェントワークスペース からリボン設定を使用することもできます。

1 つのリボン構成 CSM/FSM 構成可能ワークスペースリボン構成は、 CSM 構成可能ワークスペース に含まれています。この構成には、Customer 360、タイムライン、およびアクティブ SLA リボンコンポーネントが含まれています。この構成は、追加の構成手順を実行しなくてもベースシステムで使用できます。

手順

1. リボン設定を作成します。
   1. 移動先 Now Experience フレームワーク > 構成設定 > UX リボン設定.
   2. [New (新規)] を選択します。
   3. [リボンの設定] フォームのフィールドに入力します。

      表 : 1. [リボンの設定] フォーム

      フィールド	説明
      名前	このリボン設定を説明するラベル。多くの場合、このリボンに関連付けられたテーブルが含まれています。
      リボンコンポーネント	Customer360、タイムライン、アクティブな SLA、カスタムリボンコンポーネントなど、リボン設定に追加するコンポーネント。 注: 一度に 1 つのコンポーネントのみを追加できます。リボンに 2 番目のコンポーネントを表示するには、この手順を繰り返して別のリボン設定を作成し、別のコンポーネントを追加します。
      テーブル	このリボン設定に関連付けられたテーブル。エージェントがこのテーブルからレコードを選択するたびに、このコンポーネントにリボン設定が表示されます。
      幅	コンポーネントがリボン内で占める列の数。ページの幅は 12 列です。複数のコンポーネントを使用する場合は、すべてのコンポーネントの合計の幅が 12 以下でなければなりません。 注: CSM 構成可能ワークスペースの場合は、[リボン構成設定] フォームでリボンコンポーネントの幅を設定します (ステップ 3 を参照してください)。
      アプリケーション	このリボンのスコープ。グローバルとは、リボンがすべてのアプリケーションで機能することを意味します。
      順番	リボン内のこのコンポーネントの場所。コンポーネントの順番は左から右です。たとえば、3 つのコンポーネントをテーブルに関連付けると、順番が最も小さいコンポーネントが左側に表示され、順番が最も大きいコンポーネントが右側に表示されます。 注: CSM 構成可能ワークスペースの場合は、[リボン構成設定] フォームでリボンコンポーネントの順番を設定します (ステップ 3 を参照してください)。
      有効	このテーブルのリボンでのこのコンポーネントのオンとオフを切り替えます。
      継承	[true] に設定すると、リボンの構成を子テーブルが継承できます。これを有効にするには、子テーブルでリボン設定を構成しないでください。デフォルトでは [継承] フィールドは [false] になっています。
      制限されたエクスペリエンス	[true] に設定すると、リボンコンポーネントは構成可能ワークスペースに制限されます。 [false] に設定すると、リボンコンポーネントはグローバルになり、CSM エージェントワークスペース (従来) に表示されます。 このフィールドのデフォルトは [true] に設定されています。

   4. [Submit (送信)] を選択します。
2. リボン設定のコンテナーとしてリボン構成を作成します。
   1. 移動先 Now Experience フレームワーク > 構成設定 > UX リボン構成.
   2. [New (新規)] を選択します。
   3. [UX リボン構成] フォームのフィールドに入力します。

      表 : 2. [UX リボン構成] フォーム

      フィールド	説明
      名前	このリボン構成の一意の名前。
      アプリケーション	このリボン構成のスコープ。グローバルとは、リボンがすべてのアプリケーションで機能することを意味します。
      有効	このテーブルのリボンでのこのコンポーネントのオンとオフを切り替えます。
      説明	[UX リボン構成] リストに表示されるこのリボン構成の簡単な説明。

   4. [送信] を選択します。
3. リボン設定をリボン構成に追加します。
   1. 移動先 Now Experience フレームワーク > 構成設定 > リボン構成設定.
   2. [UX リボン構成] リストから構成を選択します。
   3. [リボン構成設定] フォームのフィールドに入力します。

      表 : 3. [リボン構成設定] フォーム

      フィールド	説明
      テーブル	このリボン設定に関連付けられたテーブル。エージェントがこのテーブルからレコードを選択するたびに、このコンポーネントにリボン設定が表示されます。
      リボン	リボン構成に追加するリボン設定。
      設定	目的のリボン構成。
      アプリケーション	このリボンのスコープ。グローバルとは、リボンがすべてのアプリケーションで機能することを意味します。
      順番	リボン内のこのコンポーネントの場所。コンポーネントの順番は左から右です。たとえば、3 つのコンポーネントをテーブルに関連付けると、順番が最も小さいコンポーネントが左側に表示され、順番が最も大きいコンポーネントが右側に表示されます。
      幅	リボン内でコンポーネントが占める列の数。ページの幅は 12 列です。複数のコンポーネントを使用する場合は、すべてのコンポーネントの合計の幅が 12 以下でなければなりません。 注: リボンがコンテキストサイドパネルに表示されるように構成されている場合、幅は無視されます。
      有効	このテーブルのリボンでのこのコンポーネントのオンとオフを切り替えます。

   4. [Submit (送信)] を選択します。

次のタスク

フォームリボンは、フォームの上部またはコンテキストサイドパネルに表示できます。詳細は、以下のトピックを参照してください。

• CSM 構成可能ワークスペースフォームのリボンとコンポーネント
• コンテキストサイドパネルにフォームリボンとフォームヘッダーのセカンダリ値を表示する