Migrando de modelos de documento de RH para modelos de documento

Revise estas diretrizes para migrar com sucesso dos modelos de documento de RH para os modelos de documento. Os modelos de documento fornecem a experiência mais recente da funcionalidade Modelos de documento de RH com recursos e capacidades adicionais.

Importante:

Começando com YokohamaA versão, os modelos de documento de RH estão sendo preparados para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível.

Uso Modelos de documentosque fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Para obter diretrizes de migração, consulte Migrando de modelos de documento de RH para modelos de documento.

Para obter detalhes de descontinuação, consulte Processo de descontinuação [KB0867184] artigo na base de conhecimento do Now Support.

Revise os detalhes a seguir para entender as principais ofertas e diferenças entre os modelos de documento de RH e os modelos de documento.

Tabela 1. Comparação de funcionalidade e tabela: Modelos de documento de RH e modelos de documento

Tabela/recurso	Modelos de documento de RH	Modelos de documento
Modelo	Modelo de documento de RH [sn_hr_core_document_template]	Modelo de documento [sn_doc_template]
Tipo/categoria de documento	Tipo de documento [sn_hr_core_document_type]	Categoria [sn_doc_template_category]
Critério	Critérios do RH [sn_hr_core_criteria]	Critérios do usuário [user_criteria]
Mapeamentos de modelo em PDF	Mapeamento de modelo em PDF [sn_hr_core_pdf_template_mapping]	Mapeamento de modelo [sn_doc_pdf_template_mapping]
Participantes	Participantes não são compatíveis. Você deve mapear campos de usuário diretamente no corpo do modelo HTML ou mapeamentos de modelo PDF.	Os participantes são compatíveis. Os detalhes do participante são armazenados na tabela Participante [sn_doc_participant]. Você deve mapear participantes para assinar mapeamentos de corpo HTML e modelo PDF. Para obter um modelo HTML, consulte . Para obter um modelo PDF, consulte .
Tradução de modelo HTML	-	Compatível Veja Uso Framework de localizaçãopara Modelos de documentos
Blocos de modelo HTML	-	Compatível Consulte Blocos de documentos em Modelos de documentos.
Scripts de modelo HTML	-	Compatível Consulte Scripts de modelo de documento.
Índice do modelo HTML	-	Compatível Consulte Crie uma configuração de sumário em Modelos de documentos.
Ação do usuário	Apenas um tipo de ação é compatível: Assinatura	Diferentes tipos de ação são compatíveis (Preencher, revisar e assinar) com base no tipo de modelo. Para obter um modelo HTML, consulte Tipo de ação em . Para obter um modelo PDF, consulte Tipo de ação em .
Tarefa	As tarefas são feitas por meio de tarefas de RH.	A tarefa é feita por meio de tarefas de documento com base nos participantes configurados.
Tipo de assinatura	Para HTML, somente a assinatura ServiceNow é compatível. Para PDF, todos os três tipos de assinatura são compatíveis: ServiceNow Sign, DocuSign e AdobeSign.	Para HTML e PDF, todos os três tipos de assinatura são compatíveis: ServiceNow Sign, DocuSign e AdobeSign. Nota: O modelo deve ser criado na ServiceNow. Somente a assinatura é compatível com o sistema externo. Os modelos criados no DocuSign ou no AdobeSign não são compatíveis com a aplicação Modelos de documento.
Campos de caso de RH a serem usados no modelo de caso
Modelo de documento	Modelo de PDF (pdf_template)	Modelo de documento (document_template).
Tipo/categoria de documento	Tipo de documento (document_type)	Categoria do modelo de documento (document_template_category)
Configuração do serviço de RH
Opção de caso	Criar automaticamente documento de rascunho	Tarefas de documento iniciadas automaticamente Iniciar tarefas de documento automaticamente com base na configuração do participante. Consulte Métodos de geração de documentos.

Migre o modelo de documento de RH (HTML) para o modelo de documento

Siga as etapas para migrar o modelo de documento de RH (HTML) para o modelo de documento (HTML).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Crie uma categoria de modelo de documento na tabela Categoria [sn_doc_template_category] (se o modelo de documento de RH tiver um tipo de documento associado a ele).
2. Navegar até Modelo de documento > Modelo HTML.
3. Clique em Nova.
4. Preencha os campos do formulário, como Nome, Tabela, Categoria, Corpo, idioma, semelhante ao modelo de documento de RH e salve-o.

   Se houver algum token de assinatura (token de assinatura: Assinatura) no corpo do HTML, remova-o e salve o modelo.

5. Se o modelo de documento de RH tiver critérios de RH associados a ele, selecione os critérios de usuário correspondentes no novo modelo de documento.
6. Encontre participantes com base em tokens de assinatura no corpo do modelo de documento de RH antigo e crie registros de participantes no Participante Lista relacionada nos novos Modelos de documento.
   Após a criação de um participante, adicione o token de assinatura clicando em Inserir assinatura . No corpo de Modelos de documento de RH legados, o token de assinatura é compatível com o formato .signature, enquanto no novo corpo de Modelos de documento, o token de assinatura é compatível com o formato "signature_user_name->".
7. Clique em para publicar o modelo Publicar .
8. Atualize o modelo de caso para usar o novo modelo ou categoria de documento.
   Consulte os campos Caso de RH na tabela Comparação de funcionalidade e tabela: Modelos de documento de RH e modelos de documento em Migrando de modelos de documento de RH para modelos de documento.

Migre o modelo de documento de RH (PDF) para o modelo de documento

Siga as etapas para migrar o modelo de documento de RH (PDF) para o modelo de documento (PDF).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Crie uma categoria de modelo de documento na tabela Categoria (sn_doc_template_category) (se o modelo de documento de RH tiver um tipo de documento associado a ele).
2. Navegar até Modelo de documento > Modelo de PDF.
3. Clique em Nova.
4. Preencha os campos do formulário, como Nome, Tabela, Categoria e Idioma, semelhante ao dos Modelos de documentos de RH.
5. Se o modelo de documento de RH tiver critérios de RH associados a ele, selecione os critérios de usuário correspondentes no novo modelo de documento.
6. Selecione Tipo de anexo como Selecione na revisão do documento e adicionar Revisão do documento Usado no modelo de documento de RH.
7. Selecione o tipo de assinatura correspondente e. Salvar .
8. Clique em Analisar PDF link relacionado.
   Registros de mapeamento de modelo foram criados. Atualize os campos de mapeamento.
9. Crie um registro de participante com tipo de ação Assinar para cada usuário que precisa assinar o documento.
   Nota:

   Esta etapa é necessária somente quando o modelo de documento de RH legado tem um registro de mapeamento de modelo PDF com o tipo de campo Documento como Assinatura .
10. Clique em para publicar o modelo Publicar .
11. Atualize o modelo de caso para usar o novo modelo ou categoria de documento.
    Para obter mais informações, consulte os campos Caso de RH na tabela Funcionalidade e Comparação de tabelas: Modelos de documento de RH e modelos de documento em Migrando de modelos de documento de RH para modelos de documento.