Erstellen Sie ein Angebot

Erstellen Sie ein Angebot in AngebotsmanagementUm den Angebotserstellungsprozess zu starten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie ein Angebot starten, werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, Angebotsinformationen einzugeben. Sie können ein Angebot für einen Kundenaccount oder Verbraucher erstellen. Das Dialogfeld ändert sich je nach Auswahl.

• Account: Das Angebot wird für einen vorhandenen Kundenaccount erstellt.
• Verbraucher: Das Angebot wird für einen vorhandenen Verbraucher erstellt.

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
2. Navigieren zu Angebote > Alle Und wählen Sie aus Neu .
3. Füllen Sie im Fenster „Neues Angebot erstellen“ die Felder aus.

   An	Beschreibung
   Erstellen Sie ein Angebot für einen Account	Wählen Sie aus Account Und geben Sie Folgendes ein: Kontakt: Name des primären Kundenkontakts. Kurzbeschreibung: Kurze Beschreibung des Angebots für diesen Account. Ablaufdatum: Datum und Uhrzeit, zu der das Angebot abläuft.
   Erstellen Sie ein Angebot für einen Verbraucher	Wählen Sie aus Verbraucher Benennen Sie, und geben Sie Folgendes ein: Kurzbeschreibung: Kurze Beschreibung des Angebots für diesen Verbraucher. Ablaufdatum: Datum und Uhrzeit, zu der das Angebot abläuft.

4. Wählen Sie Aus Speichern und schließen .
   Das Angebot wird gespeichert, und Sie kehren zu zurück Angebote Listenansicht.
5. Wählen Sie Aktualisieren aus Um das neue Angebot in der Liste anzuzeigen.
6. Wählen Sie Aus Fügen Sie Einzelposten Hinzu Um das Angebot zu speichern und mit dem Hinzufügen von Angebotspositionen zu beginnen.

Nächste Maßnahme

Hinzufügen Und anzeigen Details Von Ein Angebot.