Arbeiten Sie mithilfe der Sidebar mit Stakeholdern zusammen

Initiieren Sie mithilfe der Sidebar-Integration mit eine Diskussion mit internen und externen Stakeholdern, z. B. Vertriebsmitarbeitern, Lösungsberatern und Fachexperten Microsoft Teams.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent oder Sales_Manager

Bevor Sie die Sidebar-Integration verwenden, müssen Sie zuerst die Konfiguration der Sidebar-Integration mit Ihrer Opportunity abschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Configuring Sidebar.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Verkaufschance: Alle .
2. Von Opportunity-Liste Wählen Sie das Jobangebot aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Wählen Sie Aus Besprechen Im Header der Verkaufschance.
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Feld	Beschreibung
   Datensatznummer	Nummer des Verkaufschancendatensatzes.
   Betreff	Beschreibung der Verkaufschance.
   Teilnehmer hinzufügen	Name der anderen Anwender, die Sie der Opportunity-Diskussion hinzufügen möchten.
   Eine kurze Nachricht für Teilnehmer einschließen	Zusätzliche Informationen, die Sie für Ihre Anwender hinzufügen möchten.

5. Wählen Sie Aus Beginnen Sie die Diskussion .
   A Microsoft TeamsChat wird für Ihre Zusammenarbeit erstellt.

Nächste Maßnahme

Machen Sie Ihre Zusammenarbeit effektiver, indem Sie Emojis, Nachrichten und Anhänge freigeben.