Erstellen Sie Angebotsversionen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte „Überarbeitungen“, um die Versionen Ihres Angebots zu erstellen und anzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Auf der Registerkarte „Überarbeitungen“ werden alle Versionen eines Angebots angezeigt. Versionsnummern sind sequenziell. Wenn das Angebot aktiv ist, wird Aktiv Feld ist ausgewählt.

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Auswählen AngeboteAlle .
    3. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten.
    4. Wählen Sie aus Überarbeitungen Registerkarte.Das Bild zeigt das Angebotsformular mit geöffneter Registerkarte „Details“, auf der Service Desk-Mitarbeiter Details für ein Angebot eingeben können.
    5. Wählen Sie aus Weitere Aktionen Symbol „Weitere Optionen“.Symbol und auswählen Erstellen Sie eine neue Version .
      Eine neue Version des Angebots wird erstellt. Wählen Sie das Angebot in der Nachricht aus, um die neue Version zu öffnen. Die Aktiv Option, wenn ausgewählt, wird angegeben Aktiv Version des Angebots. Verwenden Sie die Registerkarte „Überarbeitungen“, um eine Liste aller aktuellen Angebotsversionen anzuzeigen. Versionsnummern sind sequenziell.
    6. Kehren Sie zu zurück Angebot Listenansicht, und aktualisieren Sie die Ansicht, um die zuletzt erstellte Version anzuzeigen.
    7. Wählen Sie aus Aktiv Option als Erinnerung an das aktive Angebot.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte „Kundenauftrag“, um einen Auftrag über das Angebot zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren Sie Angebote in Aufträge.