Fügen Sie einem Lead Produkte hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Katalog in Lead ManagementUm Ihrem Lead Produkte hinzuzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können die Registerkarte „Katalog“ verwenden, um Produktangebote aus Katalogen zu suchen, auszuwählen und sie Ihrem Lead hinzuzufügen.

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Leads > Alle Und wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Wählen Sie Aus Katalog .
    4. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um mehr über die Funktionalität von zu erfahren Katalog Registerkarte.
      Tabelle : 1. Registerkarte „Katalog“
      Element Beschreibung
      Produktkataloghierarchie Mit dieser Option wird der Produktkatalog ausgewählt.
      Schaltfläche hinzufügen Die Hinzufügen Schaltfläche fügt das Produkt dem Angebot hinzu. Die Hinzufügen Schaltfläche wird für einfache Produkte angezeigt, die keine auswählbaren Optionen haben.
      Suchfeld Verwenden Sie das Suchfeld, um in der ausgewählten Produktkataloghierarchie nach einem Produkt zu suchen.
    5. Wählen Sie Hinzufügen.
      Das Produktangebot wird dem Lead als hinzugefügt Einzelposten .

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie einem Lead Einzelposten hinzu.