Erstellen Sie eine einzelne oder mehrere Aufgaben für ein Angebot, und weisen Sie sie verschiedenen Service Desk-Mitarbeitern zu. Aufgaben sind die verschiedenen Aktionen, die Service Desk-Mitarbeiter ausführen, um ein Angebot zu erstellen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Sales_Manager
Prozedur
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Navigieren Sie im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich zu Ansicht
Und wählen Sie aus an.
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Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie aus Aufgaben Registerkarte.
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Wählen Sie Aus Neu Um eine neue Angebotsaufgabe zu starten oder eine vorhandene Angebotsaufgabe auszuwählen, um Änderungen vorzunehmen.
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Füllen Sie die Felder im Formular „Angebotsaufgabe“ aus.
Tabelle : 1. Angebotsaufgabenformular
| Feld |
Beschreibung |
| Nummer |
Vom System generierte Nummer der Angebotsaufgabe. |
| Angabe |
Nummer des Angebots. |
| Fälligkeitsdatum |
Datum, bis zu dem die Angebotsaufgabe abgeschlossen sein muss. |
| Kurzbeschreibung |
Informationen zur Angebotsaufgabe. |
| Status |
Status der Angebotsaufgabe. |
| Zugewiesen an |
Name des Vertriebsmitarbeiters, dem der Vertriebsmanager diese Angebotsaufgabe zugewiesen hat. |
| Arbeitsnotizen |
Zusätzliche Informationen zur Angebotsaufgabe. |
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Wählen Sie Speichern.
Die Angebotsaufgabe wird dem Hauptangebot hinzugefügt.