Überprüfen Sie einen Account mithilfe der 360-Ansicht

Überprüfen Sie den Account eines Kunden oder Partners mithilfe der 360-Ansicht in AuftragsmanagementAnwendung. Sie können nachverfolgen Die Serviceverträge von Ihr Kunde S Oder Partner S . Sie können auch anzeigen Kunden- und Serviceaufträge, Fälle, Produkte und Geräte, um zu sehen, wie Sie Ihren Kundenservice verbessern können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Order_Approver, order_Viewer, sn_ind_tmt_orm.order-Fulfillment_Agent, sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent, oder sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenauftragsmanagement > Arbeitsbereich > Startseite des konfigurierbaren Arbeitsbereichsan.
2. Von Konfigurierbare Arbeitsbereichslisten Registerkarte ( ), wählen Sie aus Kunde , Und wählen Sie dann aus Accounts .
3. Wählen Sie in der Liste Konten einen Kundenaccount aus.
   Hinweis:

   Sie können auch auf einen vorhandenen Kundenaccount zugreifen, indem Sie in der Spalte Account einen Kundenaccount-Link auswählen Von Die Listen „Aufträge“, „Kundenaufträge“ oder „Serviceaufträge“ in den Listen des konfigurierbaren Arbeitsbereichs.
4. Überprüfen Sie im Formular „Kontoinformationen“ im Abschnitt „Kundenzusammenfassung“ die allgemeinen Kundendetails für den ausgewählten Account.

   Tabelle : 1. Formular „Account-Informationen“: Abschnitt „Kundenzusammenfassung“

   Feld	Beschreibung
   Account	Name des Kunden oder Partners und Name des primären Kontakts für den Account. Dient zum Anzeigen der Details für den primären Kontakt, einschließlich Account, Titel, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, und Zeitzone wählen Sie den Kontaktnamen aus.
   Kontakte	Name jedes Kontakts für den Account. Wählen Sie aus, um auf das Formular „Kundenkontakte“ zuzugreifen, damit Sie alle Kontakte für den Account anzeigen können Alle Anzeigen . Um die Details für einen Kontakt anzuzeigen, wenn Sie sich im Formular „Kundenkontakte“ befinden, wählen Sie den Kontaktnamen aus.
   Verträge	Name der Verträge, falls vorhanden, die diesem Account zugeordnet sind. Um die Details für einen Vertrag anzuzeigen, wählen Sie die Vertragsnummer aus. Wählen Sie aus, um alle Verträge für den Account anzuzeigen Alle Anzeigen .

5. Im Abschnitt „Übersicht“ in Kundenaufträge Überprüfen Sie die Kunden- und Serviceaufträge für den ausgewählten Account.

   Tabelle : 2. Formular „Kontoinformationen“: Abschnitt „Kundenaufträge“

   Feld	Beschreibung
   Kundenaufträge (n)	(n) stellt die Gesamtzahl der Kunden- und Serviceaufträge für diesen Account dar.
   Nummer	Vom System zugewiesene Identifizierungsnummer für den Auftrag. Wählen Sie die Auftragsnummer aus, um auf das Kundenauftragsformular zuzugreifen und die Auftragsdetails für einen Kundenauftrag anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter . Um auf das Serviceauftragsformular zuzugreifen und die Auftragsdetails für einen Serviceauftrag anzuzeigen, wählen Sie die Auftragsnummer aus. Weitere Informationen finden Sie unter . Wählen Sie aus, um auf das Formular „Kundenaufträge“ zuzugreifen und alle Aufträge für den Account anzuzeigen Alle Anzeigen . Um die detaillierten Informationen für einen Auftrag anzuzeigen, wenn Sie sich im Formular „Kundenaufträge“ befinden, wählen Sie die Auftragsnummer aus.
   Auftragstyp	Auftragstyp: Produkt Bestellen Sie für ein Produkt, das Sie verkaufen. Weitere Informationen finden Sie unter . Service Bestellen Sie für ein Produkt, das Sie verkaufen. Weitere Informationen finden Sie unter .
   Kontakt	Name des Kundenkontakts, der dem Auftrag zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Kontaktnamen aus.
   Status	Status des Produkts oder Serviceauftrags. Weitere Informationen finden Sie in diesen beiden Themen: .

6. Überprüfen Sie im Abschnitt Fälle die Kundenservicefälle, falls vorhanden, für den ausgewählten Account.

   Tabelle : 3. Formular „Kontoinformationen“: Abschnitt „Fälle“

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System zugewiesene Identifizierungsnummer für den Kundenservicefall: Um die Details für einen Kundenservicefall anzuzeigen, wählen Sie die Fallnummer aus. Wählen Sie aus, um alle Kundenservicefälle für den Account anzuzeigen Alle Anzeigen .
   Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung des Kundenservicefalls.
   Kontakt	Name des Kundenkontakts, der dem Kundenservicefall zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Kontaktnamen aus.
   Status	Status des Kundenservicefalls. Weitere Informationen finden Sie unter fallstatus .

7. Überprüfen Sie im Abschnitt Produktbestand die Produktbestandsartikel für den ausgewählten Account.

   Tabelle : 4. Formular „Account-Informationen“: Abschnitt „Produktbestand“

   Feld	Beschreibung
   Produktbestand (n)	(n) stellt die Gesamtzahl der Produktbestandsartikel dar, die für diesen Account bestellt wurden.
   Nummer	Vom System zugewiesene Identifizierungsnummer für den Produktbestandsartikel: Um die Details für einen Produktbestandsartikel anzuzeigen, wählen Sie die Produktbestandsnummer aus. Wählen Sie aus, um alle Produktbestandsartikel für den Account anzuzeigen Alle Anzeigen .
   Spezifikation	Produktspezifikation, die dem Produktbestandsartikel zugeordnet ist. Um die Details für eine Spezifikation anzuzeigen, wählen Sie die Spezifikationsnummer aus.
   Standort	Aktueller Standort für den Produktbestandsartikel. (empty)Gibt an, dass der Produktbestandsartikel noch nicht am Kundenstandort installiert wurde.
   Status	Status des Produktbestandsartikels. Installation PendingGibt an, dass die Installation des Produktbestandsartikels am Kundenstandort aussteht.

8. Überprüfen Sie im Abschnitt „installierte Basiselemente“ im Abschnitt „Produktbestand“ die installierten Basiselemente für den ausgewählten Account.

   Tabelle : 5. Formular „Account-Informationen“: Abschnitt „installierte Basiselemente“

   Feld	Beschreibung
   Elemente der installierten Basis (n)	(n) stellt die Gesamtzahl der Basiselemente dar, die für diesen Account installiert wurden.
   Nummer	Vom System zugewiesene Identifizierungsnummer für das installierte Basiselement: Um die Details für ein installiertes Basiselement anzuzeigen, wählen Sie die Elementnummer der installierten Basis aus. Wählen Sie aus, um alle Nummern der installierten Basis-Elemente für den Account anzuzeigen Alle Anzeigen .
   Konfigurationselement	Vom System zugewiesene Identifizierungsnummer für die Konfiguration, die dem installierten Basiselement zugeordnet ist. Um die Details für ein Konfigurationselement anzuzeigen, wählen Sie die Konfigurationselementnummer aus.
   Kontakt	Name des Kundenkontakts, der dem Auftrag zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Kontaktnamen aus.